13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
42 檔
22.2%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，SMA Capital LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.4亿，整体持股档数为 42 档。
在 Q4 2025 期间，SMA Capital LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，SMA Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 GLD, JNJ, AME 等）合计占整体申报市值的 22.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.63% | — | — | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 5.44% | -1.64% | — | |
| 3 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 5.01% | +1.48% | — | |
| 4 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 4.30% | -1.76% | — | |
| 5 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 3.87% | -1.30% | EXIT | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 3.74% | -4.44% | EXIT | |
| 7 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 3.59% | -0.87% | — | |
| 8 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 3.47% | -1.37% | — | |
| 9 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 3.10% | — | — | |
| 10 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 2.99% | -3.23% | EXIT | |
| 11 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 2.98% | — | — | |
| 12 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 2.90% | -2.87% | EXIT | |
| 13 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 2.86% | -2.45% | EXIT | |
| 14 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 2.78% | — | — | |
| 15 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 2.76% | — | — | |
| 16 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 2.68% | -3.23% | EXIT | |
| 17 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 2.66% | -3.59% | EXIT | |
| 18 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 2.61% | — | — | |
| 19 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 2.53% | — | — | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.42% | — | — | |
| 21 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 2.39% | +3.24% | NEW | |
| 22 | NOVT | Novanta Inc | 股票-其他 | 2.22% | -1.56% | EXIT | |
| 23 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 2.19% | — | — | |
| 24 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 2.17% | +3.20% | NEW | |
| 25 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 1.99% | +0.30% | — | |
| 26 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.95% | -1.40% | EXIT | |
| 27 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 1.87% | -1.04% | EXIT | |
| 28 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 1.83% | — | — | |
| 29 | RS | Reliance Inc | 股票-原材料 | 1.66% | — | — | |
| 30 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工业 | 1.58% | -1.37% | EXIT | |
| 31 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 1.39% | -1.71% | EXIT | |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.21% | — | — | |
| 33 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.18% | — | — | |
| 34 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 1.03% | +1.46% | NEW | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.00% | +2.28% | NEW | |
| 36 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | — | |
| 37 | VIXY | Proshares Vix Short-term Fut | ETF-其他 | 0.98% | -0.51% | — | |
| 38 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.28% | — | |
| 39 | KEX | Kirby CORP | 股票-工业 | 0.69% | -2.09% | EXIT | |
| 40 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 0.68% | +1.50% | — | |
| 41 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 0.50% | — | — | |
| 42 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原材料 | 0.50% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SMA Capital LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 42 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，SMA Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：GLD (6.6%)、JNJ (5.4%)、AME (5.0%)。其中最大持股仓位 GLD 占据整体投资组合约 6.6% 的权重。
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在 Q4 2025 季度中，SMA Capital LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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