13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001800379
申报总市值
US$6.1亿
US$6.1亿
255 檔
19.8%
截至 Q1 2026 季度末，SkyOak Wealth, LLC 的美股持仓估值约为 US$6.1亿，全数申报仓位共有 255 档。
SkyOak Wealth, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 29 个全新仓位及加仓 62 档持股的同时，亦同步清仓 24 档并减仓 59 档标的。
在资产配置集中度方面，SkyOak Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, JPST, SCHG 等）合计占整体申报市值的 19.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 255 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.38% | -0.53% | +4.44% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.09% | -0.29% | +0.86% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.06% | +0.29% | +4.26% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.93% | +0.06% | -1.43% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.75% | -0.34% | -0.27% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.04% | +2.78% | |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.83% | +1.00% | +15.76% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.73% | +0.47% | -3.05% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.68% | +0.05% | +0.88% | |
| 10 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 2.52% | -0.11% | +7.47% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.69% | +0.46% | -3.49% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.59% | +0.05% | -0.62% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.22% | +11.05% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.56% | +0.14% | +1.94% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | — | +0.33% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.40% | -0.15% | +4.19% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.36% | +0.47% | +10.98% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.03% | -0.05% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.01% | -0.17% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.26% | +0.14% | -0.36% | |
| 21 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.05% | +0.35% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.05% | -0.04% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.05% | +0.87% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.24% | -0.16% | -1.85% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.23% | +0.04% | +1.91% | |
| 26 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.19% | +0.12% | +0.28% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.16% | +0.28% | +4.11% | |
| 28 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.04% | +0.39% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.19% | +17.54% | |
| 30 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 1.09% | -0.17% | +10.75% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.11% | -1.37% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.05% | +2.08% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.93% | +0.12% | -4.31% | |
| 34 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.08% | +1.83% | |
| 35 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.87% | -0.23% | +5.34% | |
| 36 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | +11.43% | |
| 37 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.71% | -0.02% | -3.36% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.08% | -0.88% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.12% | -0.71% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -28.18% | |
| 41 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +0.71% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.61% | +0.11% | +4.58% | |
| 43 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -0.29% | |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.07% | +4.80% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.58% | -0.02% | -1.55% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.15% | -5.13% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +0.47% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.06% | +2.97% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +1.05% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.02% | +0.69% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SkyOak Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.1亿，共申报了 255 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，SkyOak Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYV (5.4%)、JPST (5.1%)、SCHG (4.1%)。其中最大持股仓位 SPYV 占据整体投资组合约 5.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FITB
市值: US$258.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CMA
前期市值: US$382.3万
在 Q1 2026 季度中，SkyOak Wealth, LLC 共进行了 174 项持仓异动，包含新建仓 29 个仓位、加仓 62 个仓位、减仓 59 个仓位以及清仓 24 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FITB。 本季清仓仓位包含 CMA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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