13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.1亿
US$6.1亿
249 檔
14.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，SkyOak Wealth, LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$6.1亿。该机构在本季度申报了 249 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，SkyOak Wealth, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，SkyOak Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JPST, SPYV, LLY 等）合计占整体申报市值的 14.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 249 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.18% | -0.29% | +6.56% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.53% | -0.53% | +4.67% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.20% | +0.47% | -7.71% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.94% | +0.06% | -0.68% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.91% | -0.34% | +0.08% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.86% | +0.29% | -2.29% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.94% | +0.05% | -1.33% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.04% | +4.39% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.16% | +0.14% | +2.61% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.93% | -0.16% | -3.08% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.92% | +0.05% | -0.31% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.87% | +0.46% | -0.44% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.70% | +1.00% | +17.24% | |
| 14 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.64% | +0.12% | -0.30% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.19% | -3.56% | |
| 16 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.05% | -0.70% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.05% | +0.86% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | -0.15% | +1.54% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | +0.87% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | — | +1.45% | |
| 21 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.04% | +0.13% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.08% | -0.67% | |
| 23 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 1.03% | -0.08% | +1.33% | |
| 24 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.02% | +0.14% | +3.94% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.04% | +1.32% | |
| 26 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.98% | -0.02% | -4.76% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.97% | +0.12% | +2.94% | |
| 28 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.94% | -0.23% | +1.53% | |
| 29 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.92% | -0.11% | +187.38% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.85% | +0.28% | +2.92% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.10% | -0.53% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.01% | -24.32% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.11% | +0.45% | |
| 34 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +38.03% | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.70% | -0.02% | -0.98% | |
| 36 | AWR | American States Water Co | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.02% | -0.94% | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +4.97% | |
| 38 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.22% | +20.77% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | -0.23% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.05% | +0.93% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.62% | -0.12% | -0.25% | |
| 42 | FLV | American Century Focused Lar | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +103.15% | |
| 43 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.61% | -0.17% | -3.31% | |
| 44 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.08% | +32.30% | |
| 45 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.06% | +2.15% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +0.47% | |
| 47 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.07% | -1.86% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | -0.01% | -0.11% | |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.56% | -0.01% | +5.69% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | — | +7.00% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SkyOak Wealth, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.1亿，共申报了 249 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，SkyOak Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JPST (5.2%)、SPYV (4.5%)、LLY (4.2%)。其中最大持股仓位 JPST 占据整体投资组合约 5.2% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，SkyOak Wealth, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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