13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001716983
申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
43 檔
59.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，SimpliFi, Inc. 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.5亿。该机构在本季度申报了 43 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，SimpliFi, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 33 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，SimpliFi, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BND, RSP, QEFA 等）合计占整体申报市值的 59.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大获利了结 / 清仓标的
RSP
前期市值: US$3286.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 21.38% | -1.01% | +1.71% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 13.79% | +0.45% | -0.23% | |
| 3 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 9.57% | -0.16% | +0.30% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.56% | +0.43% | +0.95% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 9.30% | -0.65% | +0.10% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.77% | +0.49% | +0.87% | |
| 7 | DGRE | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 4.71% | +0.60% | +0.19% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.41% | -0.23% | +1.49% | |
| 9 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 4.13% | -0.20% | +1.21% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.95% | -0.20% | +1.31% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.26% | +0.36% | -0.53% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.45% | +0.12% | +1.10% | |
| 13 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | +3.87% | |
| 14 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | +3.63% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +5.26% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.12% | +1.65% | |
| 17 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +7.98% | |
| 18 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +0.52% | |
| 19 | LQDI | Ishares Inflation Hedged Cor | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -4.00% | |
| 20 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +3.00% | |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.75% | |
| 22 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.02% | +2.04% | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | +3.57% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +3.00% | |
| 25 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.22% | — | +2.20% | |
| 26 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.91% | |
| 27 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | +1.00% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +1.95% | |
| 29 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.18% | — | +9.47% | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.18% | -0.01% | +3.07% | |
| 31 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.04% | -0.54% | |
| 33 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.16% | — | +0.71% | |
| 34 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -3.07% | |
| 35 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.14% | -0.05% | -10.55% | |
| 36 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 37 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.01% | +0.70% | |
| 38 | PVI | Invesco Floating Rate Munici | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.49% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -3.32% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.11% | — | +0.59% | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.09% | — | +0.56% | |
| 42 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.75% | |
| 43 | HIPS | Graniteshares Hips US High I | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | -14.94% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SimpliFi, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，SimpliFi, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (21.4%)、RSP (13.8%)、QEFA (9.6%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 21.4% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，SimpliFi, Inc. 共进行了 41 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 33 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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