13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
43 檔
59.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，SimpliFi, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.5亿，整体持股档数为 43 档。
SimpliFi, Inc. 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 17 档标的。
在资产配置集中度方面，SimpliFi, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BND, RSP, VIG 等）合计占整体申报市值的 59.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 21.30% | -1.01% | — | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 13.90% | +0.45% | +202.53% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.75% | +0.43% | +77.34% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 9.43% | -0.65% | +5.12% | |
| 5 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 9.34% | -0.16% | -2.13% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.04% | +0.49% | -46.27% | |
| 7 | DGRE | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 4.48% | +0.60% | +68.94% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.41% | -0.23% | — | |
| 9 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 4.15% | -0.20% | -50.64% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.89% | -0.20% | +468.21% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.28% | +0.36% | -56.33% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.49% | +0.12% | — | |
| 13 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | +20.16% | |
| 14 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | +21.73% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -4.29% | |
| 16 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -0.17% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.12% | +0.57% | |
| 18 | LQDI | Ishares Inflation Hedged Cor | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -97.16% | |
| 19 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -2.59% | |
| 20 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +16.01% | |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -14.21% | |
| 22 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.02% | +8.52% | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | +4.61% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -20.62% | |
| 25 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.22% | — | -2.01% | |
| 26 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.54% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +1.90% | |
| 28 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | +1.27% | |
| 29 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.04% | -18.66% | |
| 31 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.18% | -0.01% | +32.48% | |
| 32 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.16% | |
| 33 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.16% | — | -8.80% | |
| 34 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -97.08% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 36 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.13% | -0.05% | +0.36% | |
| 37 | PVI | Invesco Floating Rate Munici | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.63% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -97.19% | |
| 39 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.12% | -0.01% | +0.68% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.11% | — | +1.38% | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.09% | — | +0.60% | |
| 42 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.61% | |
| 43 | HIPS | Graniteshares Hips US High I | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -97.33% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SimpliFi, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，SimpliFi, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (21.3%)、RSP (13.9%)、VIG (9.8%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 21.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BND
市值: US$5035.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
THRO
前期市值: US$773.1万
在 Q4 2025 季度中，SimpliFi, Inc. 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BND。 本季清仓仓位包含 THRO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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