SB
Simmons Bank 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Simmons BankCIK: 0001674486
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$17.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 832
Simmons Bank在最新一期 13F 报告中披露了 832 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.5亿，季度换手率为 21.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.42
- 持仓稳定性
- 21.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.79
Simmons Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 832 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ORLY
-0.4% -US$95.8万
加仓 LRCX
+675.7% US$1589.5万
加仓 DELL
-0.4% US$1267.8万
加仓 KLAC
+890.3% US$930.0万
减仓 XOM
-2.6% -US$400.1万
加仓 MU
+1.3% US$751.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 832 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 8.11% | -1.47% | -0.43% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.72% | +0.06% | +4.13% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.93% | -0.19% | -3.91% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.28% | -0.21% | +6.66% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.03% | +4.34% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.16% | +0.28% | +8.57% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.10% | -0.04% | +294.97% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.87% | +0.13% | +10.36% | |
| 9 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 1.67% | -0.06% | -2.74% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.58% | -0.21% | +13.31% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.55% | +0.30% | -2.81% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.18% | -5.13% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.53% | -0.05% | -4.46% | |
| 14 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.36% | -0.24% | +395.28% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.08% | +295.56% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.28% | +0.04% | +8.84% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.24% | +0.19% | -3.58% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.19% | +0.09% | -0.21% | |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.17% | +0.65% | -0.36% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.04% | -0.88% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.12% | +6.67% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.44% | +890.29% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.01% | +0.05% | +1.60% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.00% | — | -2.41% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.90% | +675.66% | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | -3.22% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.14% | -8.08% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.42% | -2.60% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | +0.11% | +29.31% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.82% | — | +4.10% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.38% | +0.06% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.31% | +57.05% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | — | +2.17% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.75% | -0.02% | -1.51% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.75% | -0.07% | -3.45% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.02% | -1.18% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.26% | +39.57% | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.25% | +30.88% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.14% | +4.46% | |
| 40 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.71% | -0.21% | -2.20% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +2.80% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.15% | +690.13% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.15% | -0.12% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.40% | +1.28% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.57% | +0.22% | +61.81% | |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.08% | -0.67% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.04% | +5.38% | |
| 48 | GSBC | Great Southern Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.03% | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.05% | +5.18% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.27% | +15.21% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.06
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +4.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 832 | US$17.5亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 791 | US$14.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 757 | US$15.0亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 787 | US$15.0亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 772 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 758 | US$13.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 763 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 776 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 770 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 787 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 801 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 766 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 786 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 810 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 818 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 811 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 812 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 839 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 854 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 859 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 860 | US$13.8亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 861 | US$13.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 851 | US$12.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 778 | US$12.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 781 | US$12.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 764 | US$11.5亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 787 | US$11.1亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 788 | US$10.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 815 | US$10.3亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 705 | US$10.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 677 | US$8.9亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 701 | US$10.2亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 713 | US$11.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 689 | US$11.1亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 597 | US$9.9亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 625 | US$9.7亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 599 | US$8.9亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 584 | US$9.1亿 | 34 | ||
| 2016 Q4 | 558 | US$8.9亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 564 | US$9.1亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 585 | US$9.0亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 583 | US$9.0亿 | 0 |
Simmons Bank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 新建仓: Quanta Services Inc (PWR); 新建仓: Ingersoll-rand Inc (IR); 新建仓: Cintas CORP (CTAS).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 381 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | +675.66% | 加仓 |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | +0.7% | -0.36% | 减仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +890.29% | 加仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | +1.28% | 加仓 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +57.05% | 加仓 |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | -2.81% | 减仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +8.57% | 加仓 |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +15.21% | 加仓 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +39.57% | 加仓 |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | +30.88% | 加仓 |
| 11 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +61.81% | 加仓 |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +10.82% | 加仓 |
| 13 | FLEX | Flex Ltd. | +0.2% | -8.58% | 减仓 |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | -3.58% | 减仓 |
| 15 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +3.44% | 加仓 |
| 16 | IRM | Iron Mountain Inc | +0.2% | +666.15% | 加仓 |
| 17 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +59.88% | 加仓 |
| 18 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | +1087.98% | 加仓 |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +690.13% | 加仓 |
| 20 | BX | Blackstone Inc | +0.2% | +1086.17% | 加仓 |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -8.08% | 减仓 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +10.36% | 加仓 |
| 23 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.1% | +455.68% | 加仓 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +29.31% | 加仓 |
| 25 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.1% | +482.69% | 加仓 |
| 26 | PAVE | Global X US Infrastructure | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +4.58% | 加仓 |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -0.21% | 减仓 |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.1% | -0.67% | 减仓 |
| 30 | LIN | Linde plc | +0.1% | +45.42% | 加仓 |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +0.29% | 加仓 |
| 32 | GE | General Electric | +0.1% | +438.89% | 加仓 |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +40.08% | 加仓 |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.1% | +28.77% | 加仓 |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | +377.32% | 加仓 |
| 37 | IR | Ingersoll-rand Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +4.13% | 加仓 |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -4.49% | 减仓 |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +380.47% | 加仓 |
| 41 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | +244.80% | 加仓 |
| 42 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | VST | Vistra CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +1.60% | 加仓 |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +5.18% | 加仓 |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +23.50% | 加仓 |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | +0.1% | +33.35% | 加仓 |
| 50 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +114.37% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Simmons Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Simmons Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.5亿，分布在 832 个已申报仓位之中。
Simmons Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Simmons Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. O'reilly Automotive Inc (ORLY) — US$1.4亿 (8.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$6522.5万 (3.7%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5139.4万 (2.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3991.6万 (2.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3939.7万 (2.3%)
Simmons Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Simmons Bank 共进行了 198 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 94 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 新建仓: Quanta Services Inc (PWR); 新建仓: Ingersoll-rand Inc (IR); 新建仓: Cintas CORP (CTAS)
Simmons Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Simmons Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.9%
• Consumer Discretionary: 18.0%
• Industrials: 11.6%
• Health Care: 8.3%
• Financials: 8.2%
• Communication Services: 6.8%
投资风格解析
Simmons Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$1642.8万，现达 US$1697.4万），同时减持 CRM（-US$729.8万，仍持有 US$259.2万）。
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