13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.8亿
US$7.8亿
121 檔
44.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，SilverOak Wealth Management LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$7.8亿。该机构在本季度申报了 121 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
SilverOak Wealth Management LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 40 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 37 档标的。
在资产配置集中度方面，SilverOak Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VO, IVW 等）合计占整体申报市值的 44.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.89% | -0.87% | +0.89% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.52% | -0.61% | +3.68% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 10.14% | -0.22% | -0.60% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.87% | +0.58% | +2.82% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.23% | -0.27% | +2.01% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.82% | -0.12% | +11.50% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.73% | -0.36% | +2.08% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.34% | -0.50% | +0.23% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.08% | -0.20% | +4.04% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.03% | -0.04% | +1.16% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.92% | +0.29% | +10.52% | |
| 12 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.75% | -0.19% | -4.53% | |
| 13 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.65% | +0.23% | +2.55% | |
| 14 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.49% | -0.04% | +5.81% | |
| 15 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.05% | +9.59% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | +3.23% | |
| 17 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.84% | -0.16% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.04% | -8.57% | |
| 19 | FUL | H.b. Fuller Co. | 股票-原材料 | 0.74% | -0.19% | +5.86% | |
| 20 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | -7.47% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | — | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +4.43% | |
| 23 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.57% | -0.07% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.04% | -12.28% | |
| 25 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +0.61% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -12.79% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.02% | -39.83% | |
| 28 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +1.47% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +0.62% | |
| 31 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.36% | -0.06% | -13.53% | |
| 32 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.36% | +1.57% | +46.03% | |
| 33 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.35% | -0.13% | — | |
| 34 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 35 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +5.39% | |
| 36 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.32% | +0.06% | +51.83% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | -2.82% | |
| 38 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.02% | -1.68% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.01% | +1.31% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +0.33% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | — | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | -8.12% | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.01% | -2.14% | |
| 45 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.07% | -3.49% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.06% | -5.91% | |
| 47 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.05% | -5.15% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | — | +0.02% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +7.69% | |
| 50 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -1.58% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SilverOak Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$7.8亿，共申报了 121 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，SilverOak Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (14.9%)、VO (11.5%)、IVW (10.1%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 14.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DSCO
市值: US$222.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BSV
前期市值: US$28.7万
在 Q1 2026 季度中，SilverOak Wealth Management LLC 共进行了 84 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 40 个仓位、减仓 37 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DSCO。 本季清仓仓位包含 BSV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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