13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.8亿
US$7.8亿
120 檔
45.7%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，SilverOak Wealth Management LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$7.8亿，整体持股档数为 120 档。
在 Q4 2025，SilverOak Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 45 个既有持股进行加仓（合计增持 55 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，SilverOak Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VO, IVW 等）合计占整体申报市值的 45.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.36% | -0.87% | -0.83% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.13% | -0.61% | +6.24% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.02% | -0.22% | -1.89% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 10.37% | +0.58% | +0.13% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.73% | -0.27% | +3.71% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.04% | -0.12% | +4.38% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.64% | -0.36% | +2.17% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.31% | -0.50% | +2.72% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.92% | -0.20% | +86.32% | |
| 10 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 2.01% | -0.19% | +0.26% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.98% | -0.04% | -2.01% | |
| 12 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.81% | +0.23% | +2.67% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.67% | +0.29% | +214.20% | |
| 14 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.41% | -0.04% | +165.16% | |
| 15 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.05% | +4.45% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | -0.14% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.04% | -2.15% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.02% | +0.36% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | — | |
| 20 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | +131.47% | |
| 21 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.75% | -0.16% | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.04% | +11.80% | |
| 23 | FUL | H.b. Fuller Co. | 股票-原材料 | 0.67% | -0.19% | -0.79% | |
| 24 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +7.76% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 26 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.56% | -0.07% | -0.68% | |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +4.95% | |
| 28 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.45% | -0.06% | +4.17% | |
| 29 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +10.77% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +0.54% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +5.98% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.01% | +0.82% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 34 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.13% | — | |
| 35 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +4.89% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.01% | -19.59% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | — | -14.65% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.06% | +3.84% | |
| 39 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.88% | |
| 41 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.25% | +1.57% | +13.18% | |
| 42 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -5.00% | |
| 43 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.22% | +0.01% | +0.53% | |
| 44 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.05% | -1.76% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | — | — | |
| 46 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.20% | +0.06% | — | |
| 47 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | -1.34% | |
| 48 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.07% | +0.55% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +6.93% | |
| 50 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +40.08% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SilverOak Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.8亿，共申报了 120 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，SilverOak Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (15.4%)、VO (11.1%)、IVW (11.0%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 15.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JMEE
市值: US$128.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SBUX
前期市值: US$34.3万
在 Q4 2025 季度中，SilverOak Wealth Management LLC 共进行了 82 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 45 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JMEE。 本季清仓仓位包含 SBUX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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