13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.8亿
US$7.8亿
114 檔
44.6%
Q3 2025 季度申报显示，SilverOak Wealth Management LLC 披露的美股组合总市值为 US$7.8亿，涵盖 114 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，SilverOak Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 18 个新仓位，并对 52 个既有持股进行加仓（合计增持 70 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，SilverOak Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVW, VO 等）合计占整体申报市值的 44.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.28% | -0.87% | -0.14% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.84% | -0.22% | +0.03% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.42% | -0.61% | +3.19% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 10.92% | +0.58% | +4.76% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.94% | -0.27% | +5.61% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.99% | -0.12% | +16.02% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.73% | -0.36% | +3.31% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.38% | -0.50% | -1.55% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.14% | -0.04% | +0.65% | |
| 10 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 2.09% | -0.19% | -1.48% | |
| 11 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.94% | +0.23% | +0.23% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.70% | -0.20% | +261.63% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.05% | +6.66% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.04% | +2.19% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.04% | +11.79% | |
| 16 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.85% | -0.16% | -0.02% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.02% | +0.94% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.04% | +8.64% | |
| 20 | FUL | H.b. Fuller Co. | 股票-原材料 | 0.72% | -0.19% | -1.37% | |
| 21 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.63% | -0.07% | — | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +1.29% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +0.09% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +1.65% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.29% | -2.95% | |
| 26 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 27 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.42% | -0.06% | -15.49% | |
| 28 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +3.44% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +0.45% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | -9.11% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.01% | -18.49% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.01% | -5.40% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +6.37% | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.09% | -2.79% | |
| 35 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +5.17% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.06% | +2.83% | |
| 37 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.02% | +22.16% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | — | -1.95% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +2.91% | |
| 40 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.05% | -3.28% | |
| 41 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 42 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.24% | +1.57% | +11.36% | |
| 43 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.01% | -6.40% | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.23% | -0.13% | — | |
| 45 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | -21.42% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | — | -0.66% | |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +4.27% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | — | -19.45% | |
| 49 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.07% | +4.78% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.02% | -13.39% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SilverOak Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.8亿，共申报了 114 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，SilverOak Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (16.3%)、IVW (11.8%)、VO (11.4%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 16.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGNG
市值: US$327.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NFLX
前期市值: US$20.6万
在 Q3 2025 季度中，SilverOak Wealth Management LLC 共进行了 98 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 52 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGNG。 本季清仓仓位包含 NFLX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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