13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001764766
申报总市值
US$7.8亿
US$7.8亿
94 檔
31.1%
截至 Q1 2024 季度末，SilverOak Wealth Management LLC 的美股持仓估值约为 US$7.8亿，全数申报仓位共有 94 档。
在 Q1 2024 期间，SilverOak Wealth Management LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，SilverOak Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVW, VO 等）合计占整体申报市值的 31.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.49% | -0.87% | -0.81% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 12.17% | -0.22% | -1.81% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.80% | -0.61% | +1.19% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.97% | +0.58% | +1.47% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.63% | -0.27% | +3.72% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.40% | -0.50% | -3.66% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.59% | -0.36% | +2.42% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.12% | +4.67% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.72% | -0.04% | -4.33% | |
| 10 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 2.50% | -0.19% | -1.56% | |
| 11 | FUL | H.b. Fuller Co. | 股票-原材料 | 1.42% | -0.19% | +8.69% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | +3.89% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | -0.89% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | +0.24% | |
| 15 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.84% | -0.16% | -18.50% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.29% | +0.03% | |
| 17 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 18 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.76% | -0.06% | +18.66% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +0.74% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.02% | -0.89% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.04% | -1.56% | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -0.65% | |
| 23 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | +23.78% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.04% | +4.89% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.06% | -4.00% | |
| 26 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.05% | +1.65% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.09% | +3.44% | |
| 29 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +0.78% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.39% | -0.20% | +6.75% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | +5.18% | |
| 32 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.01% | -2.11% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | +5.03% | |
| 34 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 35 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.30% | -0.02% | -6.15% | |
| 36 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.28% | — | +3.62% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.01% | -0.48% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +395.97% | |
| 39 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +3.70% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.01% | -2.57% | |
| 41 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +4.57% | |
| 42 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +2.96% | |
| 43 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | — | +44.94% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +9.39% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | +1.96% | |
| 47 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -9.30% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.15% | +6.58% | |
| 49 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 50 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | +7.86% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SilverOak Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7.8亿，共申报了 94 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，SilverOak Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (18.5%)、IVW (12.2%)、VO (11.8%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 18.5% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q1 2024 季度中，SilverOak Wealth Management LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。