13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$38.8亿
US$38.8亿
1395 檔
16.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Sigma Planning Corp 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$38.8亿。该机构在本季度申报了 1395 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2026，Sigma Planning Corp 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 31 个新仓位，并对 81 个既有持股进行加仓（合计增持 112 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sigma Planning Corp 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, NVDA 等）合计占整体申报市值的 16.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1395 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.33% | +0.23% | -5.32% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.22% | +0.71% | -5.25% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.79% | +0.40% | -12.27% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.15% | -0.11% | +9.56% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | +0.05% | -14.60% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.52% | -0.02% | +61.90% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | +0.02% | -1.08% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.38% | +0.03% | +0.01% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.45% | -0.57% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -0.03% | -10.73% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.22% | -0.02% | -0.40% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.92% | +0.01% | -1.58% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.82% | +0.09% | +2.31% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.03% | +8.93% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +6.23% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.04% | -19.16% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.68% | -0.19% | +12.17% | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.66% | +0.04% | +5.61% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +19.75% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.04% | -17.14% | |
| 21 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +12.81% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | +0.01% | -2.91% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | — | -11.02% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -20.93% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | +0.02% | +6.61% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -2.40% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.11% | -8.21% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | -0.12% | -22.53% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.01% | +0.33% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.01% | -19.78% | |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.44% | +0.14% | +20.44% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.05% | -3.33% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.42% | -0.03% | -2.32% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.42% | +0.02% | -10.79% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.41% | -0.03% | -5.46% | |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | +1.12% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.05% | +10.19% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -1.96% | |
| 39 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | +1.15% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | -2.91% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.03% | +6.01% | |
| 42 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.37% | +0.05% | -7.12% | |
| 43 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -2.72% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.02% | -1.48% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | +0.06% | +9.21% | |
| 46 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +5.84% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.03% | +1.34% | |
| 48 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +0.84% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | +2.18% | |
| 50 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.32% | — | -1.33% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sigma Planning Corp 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$38.8亿，共申报了 1395 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Sigma Planning Corp 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (5.3%)、AAPL (4.2%)、NVDA (2.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 5.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FNDB
市值: US$806.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$664.3万
在 Q2 2026 季度中，Sigma Planning Corp 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 31 个仓位、加仓 81 个仓位、减仓 72 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FNDB。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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