13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$39.7亿
US$39.7亿
1238 檔
14.7%
Sigma Planning Corp 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$39.7亿，分散于 1238 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Sigma Planning Corp 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 20 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 24 档标的。
在资产配置集中度方面，Sigma Planning Corp 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, NVDA 等）合计占整体申报市值的 14.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1238 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.75% | -0.09% | -4.55% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.03% | -0.09% | -1.73% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.30% | -0.32% | -1.22% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.29% | -0.23% | +0.78% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.20% | +0.46% | -2.81% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | -0.13% | -10.71% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | -0.09% | +2.43% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.67% | -0.03% | +33.26% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.52% | -0.03% | -2.27% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | +0.12% | +2.70% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.04% | -0.11% | -0.57% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.12% | +1.49% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.83% | +0.06% | +0.94% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | — | -12.43% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.12% | -2.64% | |
| 16 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | -14.89% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +1.38% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.08% | -0.49% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.12% | -0.11% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.65% | -0.04% | +4.28% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.06% | +3.02% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.10% | +3.43% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | — | -8.64% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.57% | -0.15% | -2.57% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.01% | -4.14% | |
| 26 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | -1.84% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.52% | -0.13% | +23.55% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.52% | -0.26% | -2.76% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | -20.55% | |
| 30 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.48% | -0.02% | -1.28% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.04% | -19.31% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.45% | -0.21% | -1.80% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.14% | -3.97% | |
| 34 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +2535.60% | |
| 35 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | -29.15% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +2.43% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | +0.02% | -3.48% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.02% | -4.06% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.13% | -7.60% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.39% | +0.06% | -7.49% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.03% | -0.95% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.39% | -0.13% | +6.88% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -6.94% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.37% | -0.17% | -5.76% | |
| 45 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.36% | — | +1.80% | |
| 46 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -31.56% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -9.76% | |
| 48 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +18.49% | |
| 49 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -6.17% | |
| 50 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.33% | — | -36.69% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sigma Planning Corp 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$39.7亿，共申报了 1238 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Sigma Planning Corp 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (5.8%)、AAPL (4.0%)、NVDA (3.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 5.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BFRZ
市值: US$380.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BYLD
前期市值: US$491.4万
在 Q2 2025 季度中，Sigma Planning Corp 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BFRZ。 本季清仓仓位包含 BYLD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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