13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001449126
申报总市值
US$39.7亿
US$39.7亿
1191 檔
13.6%
在 Q1 2025 申报期间，Sigma Planning Corp（CIK: 0001449126）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$39.7亿，共持有 1191 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Sigma Planning Corp 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sigma Planning Corp 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, NVDA 等）合计占整体申报市值的 13.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$1.8亿
仅显示前 200 大持股（共 1191 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.78% | -0.09% | -3.22% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.92% | -0.09% | +0.11% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.41% | -0.32% | +3.47% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.09% | -0.23% | +2.98% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.04% | +0.46% | -1.60% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.13% | +1.62% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.69% | -0.03% | +1.45% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.63% | -0.09% | +1.62% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.59% | -0.03% | +33.79% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | +0.12% | -11.44% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.10% | -0.11% | +3.59% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | — | +2.53% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | -6.28% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -2.72% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.75% | +0.06% | -0.90% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.12% | -0.39% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.12% | +19.03% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.01% | -0.93% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.08% | +7.45% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.12% | -5.11% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.66% | -0.04% | +6.76% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.61% | -0.10% | -8.57% | |
| 23 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +6.96% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.59% | -0.15% | +4.35% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.04% | +13.62% | |
| 26 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | +42.74% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | — | +2.36% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.56% | -0.26% | +0.47% | |
| 29 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.52% | — | -7.72% | |
| 30 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +14.93% | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.50% | -0.02% | +19.31% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.49% | -0.21% | +4.61% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.02% | +1.28% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.01% | -10.80% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | +1.34% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.03% | -3.69% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.14% | +6.47% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.17% | -5.76% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +9.40% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +6.57% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.13% | +2.37% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +2.19% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.06% | +22.68% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | +50.08% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -5.09% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.37% | +0.06% | +7.46% | |
| 47 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.36% | — | -1.38% | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.36% | -0.13% | +22.58% | |
| 49 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -21.89% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.12% | +0.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sigma Planning Corp 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$39.7亿，共申报了 1191 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Sigma Planning Corp 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (5.8%)、AAPL (4.9%)、NVDA (2.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 5.8% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Sigma Planning Corp 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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