13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$39.7亿
US$39.7亿
1216 檔
13.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Sigma Planning Corp 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$39.7亿。该机构在本季度申报了 1216 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Sigma Planning Corp 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Sigma Planning Corp 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, QQQ 等）合计占整体申报市值的 13.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1216 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.59% | -0.09% | +125.31% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.20% | -0.09% | +184.89% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.35% | +0.46% | +98.88% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.32% | -0.13% | +111.38% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.06% | -0.23% | +155.68% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.32% | +88.08% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.58% | -0.03% | +127.13% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.58% | -0.03% | +132.52% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | +0.12% | +151.40% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.38% | -0.09% | +144.03% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.12% | -0.11% | +150.79% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | +138.78% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +138.47% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | +1052.22% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.12% | +206.34% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | — | +101.43% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.01% | +60.95% | |
| 18 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.70% | — | +48.00% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.08% | +149.45% | |
| 20 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.69% | — | +97.95% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.65% | -0.10% | +92.41% | |
| 22 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | +118.97% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.59% | -0.15% | +98.69% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.14% | +59.38% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.51% | -0.26% | +107.31% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.03% | +50.28% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.12% | +112.58% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.50% | -0.04% | +206.53% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +149.75% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | — | +122.83% | |
| 31 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +126.18% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.46% | -0.17% | +100.55% | |
| 33 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.46% | — | +200.49% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.01% | +234.77% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.12% | +157.40% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.01% | +249.79% | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.42% | -0.21% | +133.51% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.02% | +104.00% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.04% | +88.42% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.13% | +113.43% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | +0.02% | +165.55% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.01% | +148.35% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | +0.06% | +59.30% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | +0.34% | +396.21% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +90.69% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +417.68% | |
| 47 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +160.49% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +98.47% | |
| 49 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.34% | +0.01% | +565.49% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.02% | +142.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sigma Planning Corp 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$39.7亿，共申报了 1216 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Sigma Planning Corp 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (5.6%)、AAPL (4.2%)、QQQ (2.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 5.6% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，Sigma Planning Corp 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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