13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
37 檔
38.6%
截至 Q2 2025 季度末，Shotwell Rutter Baer Inc 的美股持仓估值约为 US$1.8亿，全数申报仓位共有 37 档。
在 Q2 2025，Shotwell Rutter Baer Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 22 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Shotwell Rutter Baer Inc 的前 5 大核心持股（包含 VTI, AVLV, DFGX 等）合计占整体申报市值的 38.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.79% | +0.94% | +1.44% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 9.82% | +0.28% | +1.92% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.25% | -0.31% | — | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 8.21% | -0.32% | +3.06% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.73% | +0.11% | +0.53% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.53% | +0.19% | +5.43% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 6.17% | +0.46% | +0.30% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.68% | -0.28% | +2.65% | |
| 9 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 5.57% | -0.37% | +52.78% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.24% | -0.43% | -1.22% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.09% | -0.38% | +0.14% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.04% | +2.08% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.07% | -0.14% | +1.66% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.73% | -0.04% | +2.53% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | +0.00% | |
| 16 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | +5.03% | |
| 17 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | +0.26% | |
| 18 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | -0.11% | |
| 19 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +0.69% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -0.46% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | -2.45% | |
| 22 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -0.98% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 24 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | +2.34% | |
| 25 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.37% | — | -4.27% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 27 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +1.03% | |
| 28 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.47% | |
| 29 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.33% | -0.02% | -0.82% | |
| 30 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.27% | — | -2.60% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -3.22% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 34 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.02% | -1.25% | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.15% | — | — | |
| 36 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shotwell Rutter Baer Inc 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 37 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Shotwell Rutter Baer Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (14.8%)、AVLV (9.8%)、DFGX (8.3%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 14.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFGX
市值: US$1214.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DISV
前期市值: US$621.6万
在 Q2 2025 季度中，Shotwell Rutter Baer Inc 共进行了 33 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFGX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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