13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
34 檔
34.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Shotwell Rutter Baer Inc 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$1.8亿。该机构在本季度申报了 34 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Shotwell Rutter Baer Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 23 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Shotwell Rutter Baer Inc 的前 5 大核心持股（包含 VTI, AVLV, VCIT 等）合计占整体申报市值的 34.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.49% | +0.94% | +1.64% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 11.13% | +0.28% | +3.94% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 9.18% | -0.32% | +3.44% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.46% | +0.19% | +2.40% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.06% | +0.11% | +3.03% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 6.87% | +0.46% | +2.56% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.40% | -0.28% | +4.22% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.43% | -0.43% | +3.26% | |
| 9 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 4.31% | -0.37% | +5.14% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.22% | -0.38% | +3.57% | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.04% | +2.27% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.42% | -0.14% | +3.83% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.10% | -0.04% | +3.37% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.18% | +0.06% | — | |
| 15 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | +2.04% | |
| 16 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | +5.73% | |
| 17 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | +8.14% | |
| 18 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.81% | +0.09% | +5.87% | |
| 19 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | -1.53% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -0.18% | |
| 21 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +5.15% | |
| 22 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.48% | — | -1.03% | |
| 23 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +8.68% | |
| 24 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.39% | -0.05% | -10.00% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 26 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +5.07% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 28 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.36% | -0.02% | +5.82% | |
| 29 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +7.17% | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.32% | — | -4.65% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -5.42% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.02% | -9.54% | |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.18% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shotwell Rutter Baer Inc 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 34 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Shotwell Rutter Baer Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (16.5%)、AVLV (11.1%)、VCIT (9.2%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 16.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ITW
市值: US$22.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MUB
前期市值: US$81.1万
在 Q3 2024 季度中，Shotwell Rutter Baer Inc 共进行了 30 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ITW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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