13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
18 檔
21.4%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Shotwell Rutter Baer Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$1.8亿，整体持股档数为 18 档。
在 Q1 2024 期间，Shotwell Rutter Baer Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Shotwell Rutter Baer Inc 的前 5 大核心持股（包含 AVLV, AVUV, AVEM 等）合计占整体申报市值的 21.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 25.27% | +0.28% | -0.93% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 16.99% | +0.19% | -0.85% | |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 14.82% | +0.46% | +1.19% | |
| 4 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 12.27% | -0.43% | +0.75% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.75% | -0.38% | +0.46% | |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.84% | +0.04% | +0.76% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.68% | +0.06% | -0.03% | |
| 8 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.72% | +0.03% | -6.98% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | -4.61% | |
| 10 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.15% | — | -3.67% | |
| 11 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.06% | -0.05% | -31.51% | |
| 12 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +1.48% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.80% | — | -1.22% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.03% | +0.10% | |
| 15 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | +0.95% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -2.50% | |
| 17 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.59% | — | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.01% | -2.50% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shotwell Rutter Baer Inc 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 18 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Shotwell Rutter Baer Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVLV (25.3%)、AVUV (17.0%)、AVEM (14.8%)。其中最大持股仓位 AVLV 占据整体投资组合约 25.3% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Shotwell Rutter Baer Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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