13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$12.2亿
US$12.2亿
214 檔
26.6%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，Shepherd Financial Partners LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$12.2亿，整体持股档数为 214 档。
在 Q2 2024 期间，Shepherd Financial Partners LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Shepherd Financial Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, SPTM, IEFA 等）合计占整体申报市值的 26.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 214 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.04% | -0.04% | +0.43% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 12.47% | +0.11% | -0.39% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.36% | -0.80% | +9.40% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.22% | +0.55% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.44% | -0.06% | +0.66% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.98% | -0.10% | -19.47% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.23% | -0.05% | -0.38% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.09% | -0.47% | +1.31% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | -0.20% | +4.41% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.99% | -0.02% | +0.20% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.80% | +2.84% | +0.54% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.39% | +0.06% | +0.61% | |
| 13 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.32% | -1.32% | -1.67% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.28% | +0.09% | +0.36% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | -0.05% | +0.70% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.18% | +0.21% | +0.30% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.14% | -0.07% | -7.28% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | -0.60% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.01% | +849.58% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | -0.02% | +0.39% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.77% | +0.08% | +10.24% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.09% | +0.14% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | — | -0.07% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.07% | -1.58% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.03% | +1.08% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.60% | -0.13% | +0.69% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -3.62% | |
| 28 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.06% | +0.87% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.54% | -0.15% | +2.28% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.01% | +0.86% | |
| 31 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.03% | +0.59% | |
| 32 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 33 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.03% | +0.19% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +0.38% | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.40% | EXIT | |
| 36 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.47% | — | +1.00% | |
| 37 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.45% | +0.01% | -19.47% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.03% | +0.52% | |
| 39 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -3.09% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.13% | +0.27% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.03% | +0.03% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.02% | +1.20% | |
| 43 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | -4.52% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.02% | NEW | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.02% | +0.44% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.23% | — | |
| 47 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.05% | +0.30% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.06% | +0.40% | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.36% | -0.07% | +0.58% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shepherd Financial Partners LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$12.2亿，共申报了 214 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Shepherd Financial Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (14.0%)、SPTM (12.5%)、IEFA (6.4%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 14.0% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Shepherd Financial Partners LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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