13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002109305
申报总市值
US$1.0亿
US$1.0亿
35 檔
36.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Shelter Rock Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.0亿，整体持股档数为 35 档。
Shelter Rock Management, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 8 档标的。
在资产配置集中度方面，Shelter Rock Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 GOOGL, TSM, ORLY 等）合计占整体申报市值的 36.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.56% | +1.23% | +10.22% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.47% | +2.40% | +12.46% | |
| 3 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 7.86% | -0.69% | +3.36% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.72% | -0.75% | -7.97% | |
| 5 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 7.46% | +0.41% | +22.60% | |
| 6 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 7.35% | +0.04% | — | |
| 7 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 5.78% | -0.41% | +1.21% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.67% | +0.24% | +1.86% | |
| 9 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 5.45% | -5.45% | EXIT | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.41% | -1.58% | +5.77% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 5.36% | -0.67% | -4.98% | |
| 12 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 4.97% | -3.55% | +9.09% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.38% | -0.46% | +0.92% | |
| 14 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 3.31% | +1.33% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.07% | +0.13% | -47.44% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.14% | +0.12% | +4.01% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.71% | -1.01% | -27.04% | |
| 18 | ALV | Autoliv Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.02% | -5.36% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.13% | +14.07% | |
| 20 | NBTB | N B T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 21 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.15% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.09% | — | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +0.05% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.31% | +0.09% | — | |
| 26 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.31% | +11.85% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | +0.53% | |
| 28 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.04% | -1.33% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.26% | +0.03% | -88.21% | |
| 30 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.26% | — | +7.91% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 32 | UUUU | Energy Fuels Inc | 股票-能源 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 35 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | +2.45% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shelter Rock Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.0亿，共申报了 35 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Shelter Rock Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：GOOGL (8.6%)、TSM (8.5%)、ORLY (7.9%)。其中最大持股仓位 GOOGL 占据整体投资组合约 8.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HLT
市值: US$693.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BKNG
前期市值: US$593.1万
在 Q1 2026 季度中，Shelter Rock Management, LLC 共进行了 36 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HLT。 本季清仓仓位包含 BKNG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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