13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001785199
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
71 檔
14.0%
在 Q2 2025 申报期间，Sheets Smith Investment Management（CIK: 0001785199）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.5亿，共持有 71 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Sheets Smith Investment Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 31 个新仓位，并对 1 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sheets Smith Investment Management 的前 5 大核心持股（包含 VCSH, JEPQ, VCIT 等）合计占整体申报市值的 14.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 7.06% | -5.61% | -26.17% | |
| 2 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 4.00% | +3.75% | — | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.86% | — | -28.14% | |
| 4 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 2.53% | -1.47% | -0.12% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.49% | — | -19.99% | |
| 6 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 2.37% | — | -4.55% | |
| 7 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.08% | — | +33.83% | |
| 8 | PLMR | Palomar Holdings Inc | 股票-金融 | 2.04% | -1.24% | -2.25% | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.79% | +0.15% | +0.34% | |
| 10 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.74% | +0.82% | +1.16% | |
| 11 | AVPT | Avepoint Inc | 股票-其他 | 1.73% | -1.73% | EXIT | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.69% | — | — | |
| 13 | NGDN | New Gold Inc | 股票-其他 | 1.66% | — | — | |
| 14 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.65% | — | — | |
| 15 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.61% | -1.61% | EXIT | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.59% | — | +20.45% | |
| 17 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.58% | -1.58% | EXIT | |
| 18 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 1.56% | — | — | |
| 19 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 1.56% | — | — | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.55% | — | -25.50% | |
| 21 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 1.52% | — | — | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.49% | — | — | |
| 23 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.48% | — | — | |
| 24 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 1.47% | — | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | +0.60% | -38.44% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.45% | — | +34.20% | |
| 27 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 股票-其他 | 1.44% | -1.44% | EXIT | |
| 28 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 1.43% | — | — | |
| 29 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.43% | -1.43% | EXIT | |
| 30 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工业 | 1.42% | — | — | |
| 31 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.42% | -1.42% | EXIT | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | — | — | |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.40% | -1.40% | EXIT | |
| 34 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 1.40% | — | +9.03% | |
| 35 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 1.36% | — | — | |
| 36 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 1.34% | -1.34% | EXIT | |
| 37 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 1.28% | — | -24.84% | |
| 38 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 1.28% | -1.28% | EXIT | |
| 39 | APEI | American Public Education | 股票-其他 | 1.22% | — | — | |
| 40 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.20% | -1.20% | EXIT | |
| 41 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 1.19% | -1.19% | EXIT | |
| 42 | TBBK | Bancorp Inc/the | 股票-其他 | 1.18% | — | -0.28% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.17% | — | — | |
| 44 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 1.16% | — | — | |
| 45 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.13% | — | +0.14% | |
| 46 | ESE | Esco Technologies Inc | 股票-科技 | 1.12% | — | — | |
| 47 | MCB | Metropolitan Bank Holding Co | 股票-其他 | 1.12% | -1.12% | EXIT | |
| 48 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.11% | — | — | |
| 49 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | -1.10% | EXIT | |
| 50 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.09% | -1.09% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sheets Smith Investment Management 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Sheets Smith Investment Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VCSH (7.1%)、JEPQ (4.0%)、VCIT (2.9%)。其中最大持股仓位 VCSH 占据整体投资组合约 7.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JEPQ
市值: US$455.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWF
前期市值: US$1480.2万
在 Q2 2025 季度中，Sheets Smith Investment Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 31 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JEPQ。 本季清仓仓位包含 IWF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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