13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
95 檔
36.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Shared Vision Wealth Group LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.9亿。该机构在本季度申报了 95 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Shared Vision Wealth Group LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 30 档持股的同时，亦同步清仓 11 档并减仓 33 档标的。
在资产配置集中度方面，Shared Vision Wealth Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, IVV, IUSB 等）合计占整体申报市值的 36.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 18.04% | -0.70% | -0.04% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.20% | +1.98% | -4.60% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 7.47% | -0.24% | +0.28% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.74% | +1.31% | +31.53% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.22% | -0.50% | +117.19% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.06% | -0.90% | +3.18% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.92% | -0.09% | -8.99% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.72% | -0.04% | +4.38% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.69% | -1.32% | -4.44% | |
| 10 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.31% | -3.98% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.36% | -0.75% | -3.82% | |
| 12 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.32% | -2.32% | EXIT | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 2.28% | -0.69% | -1.36% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.16% | -0.84% | -15.55% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.48% | +47.34% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.71% | -1.06% | -12.01% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.02% | -3.92% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.06% | +242.12% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.36% | -1.19% | +21.29% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.13% | -0.21% | |
| 21 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.15% | -0.37% | +9.11% | |
| 22 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.15% | +0.04% | +13.28% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.09% | -0.11% | +13.33% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.05% | +31.98% | |
| 25 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -61.70% | |
| 26 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.88% | -0.16% | -19.28% | |
| 27 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.81% | +0.10% | — | |
| 28 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.79% | -0.11% | — | |
| 29 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.73% | -0.10% | +23.65% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.65% | -0.18% | -51.27% | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -44.14% | |
| 32 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.45% | +79.03% | |
| 33 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -1.29% | |
| 34 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +58.36% | |
| 35 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -0.92% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.15% | -7.68% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.09% | +0.09% | |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.05% | -15.58% | |
| 39 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | +49.98% | |
| 40 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +0.34% | |
| 41 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.40% | +0.22% | +20.54% | |
| 42 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +0.20% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 45 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +0.42% | |
| 46 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.34% | +2.28% | — | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.40% | +107.33% | |
| 49 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | +160.98% | |
| 50 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.27% | +0.16% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shared Vision Wealth Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 95 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Shared Vision Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (18.0%)、IVV (9.2%)、IUSB (7.5%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 18.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BLCR
市值: US$199.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EMB
前期市值: US$170.9万
在 Q1 2026 季度中，Shared Vision Wealth Group LLC 共进行了 81 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BLCR。 本季清仓仓位包含 EMB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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