13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
98 檔
36.0%
截至 Q3 2025 季度末，Shared Vision Wealth Group LLC 的美股持仓估值约为 US$2.9亿，全数申报仓位共有 98 档。
在 Q3 2025，Shared Vision Wealth Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 22 个新仓位，并对 33 个既有持股进行加仓（合计增持 55 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Shared Vision Wealth Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, IVV, IUSB 等）合计占整体申报市值的 36.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 19.36% | -0.70% | -0.53% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.72% | +1.98% | -1.68% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 7.95% | -0.24% | -7.20% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.39% | -0.09% | +11.48% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.96% | -1.06% | -8.28% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.89% | -0.04% | -2.01% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.88% | -1.32% | -4.35% | |
| 8 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.31% | +3.23% | |
| 9 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.02% | +59.53% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.69% | +1.31% | +87.25% | |
| 11 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 2.58% | -0.69% | +26.95% | |
| 12 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.33% | -0.84% | +14.21% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.31% | -0.90% | +9.03% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.07% | +0.02% | +0.17% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.06% | -0.75% | +27.89% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.57% | -0.50% | +0.55% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.03% | -1.57% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.13% | -0.54% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.22% | -0.18% | +44.73% | |
| 20 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.17% | -1.19% | +49.22% | |
| 21 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.08% | -0.37% | +35.18% | |
| 22 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.07% | -2.32% | EXIT | |
| 23 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 1.04% | -0.16% | -2.54% | |
| 24 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.98% | +0.04% | +278.11% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.48% | +598.76% | |
| 26 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.70% | — | +7.00% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.69% | -0.11% | +4.23% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | -60.27% | |
| 29 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.61% | +0.11% | NEW | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.05% | -57.15% | |
| 31 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -1.19% | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | -3.71% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | +362.14% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.15% | -10.18% | |
| 35 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.48% | -0.10% | +437.97% | |
| 36 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +16.26% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.02% | -7.18% | |
| 39 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -1.98% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.09% | +0.32% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 42 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.36% | +0.09% | NEW | |
| 43 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.36% | +2.28% | +92.85% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.02% | +0.12% | |
| 45 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -7.64% | |
| 46 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.45% | — | |
| 47 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 49 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | +9.50% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | +2.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shared Vision Wealth Group LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 98 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Shared Vision Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (19.4%)、IVV (10.7%)、IUSB (8.0%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 19.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IAGG
市值: US$276.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HYDB
前期市值: US$47.0万
在 Q3 2025 季度中，Shared Vision Wealth Group LLC 共进行了 89 项持仓异动，包含新建仓 22 个仓位、加仓 33 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IAGG。 本季清仓仓位包含 HYDB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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