13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
102 檔
52.3%
Q3 2025 季度申报显示，Shakespeare Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.8亿，涵盖 102 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Shakespeare Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Shakespeare Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOOV, VOOG, AGG 等）合计占整体申报市值的 52.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 12.36% | +6.62% | +3.93% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 10.19% | +8.00% | -3.58% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.72% | — | — | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.69% | +1.94% | +7.95% | |
| 5 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.00% | -1.79% | +3.32% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.30% | -5.90% | EXIT | |
| 7 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 5.05% | +1.17% | -0.00% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.93% | -5.48% | EXIT | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.46% | -4.77% | EXIT | |
| 10 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 4.33% | +0.54% | +1.89% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.40% | +2.83% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.60% | +1.17% | -0.26% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.60% | +0.69% | -0.48% | |
| 14 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.13% | -1.05% | EXIT | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.33% | — | |
| 16 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.28% | -2.99% | |
| 17 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.73% | — | -2.97% | |
| 18 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.67% | +0.10% | +0.88% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.73% | EXIT | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.21% | +1.61% | |
| 21 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.53% | +0.10% | -1.46% | |
| 22 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.51% | +0.08% | -3.16% | |
| 23 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.43% | +0.06% | -3.03% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.43% | +0.12% | +6.76% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.09% | +0.40% | |
| 26 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.41% | -0.44% | EXIT | |
| 27 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.07% | -0.62% | |
| 28 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.14% | -3.92% | |
| 29 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.09% | -0.93% | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.38% | -0.40% | EXIT | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | +0.28% | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.11% | -0.10% | |
| 33 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.37% | — | -0.53% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.08% | +4.43% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.34% | EXIT | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.42% | NEW | |
| 37 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 0.30% | — | -0.66% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | -26.82% | |
| 39 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.27% | EXIT | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.19% | EXIT | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.24% | EXIT | |
| 42 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.24% | +0.09% | -1.56% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.04% | -2.32% | |
| 45 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.07% | +0.45% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.05% | — | |
| 47 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.19% | +0.04% | +6.01% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.21% | EXIT | |
| 49 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | -8.00% | |
| 50 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.19% | +0.05% | -3.52% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shakespeare Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 102 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Shakespeare Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOOV (12.4%)、VOOG (10.2%)、AGG (7.7%)。其中最大持股仓位 VOOV 占据整体投资组合约 12.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHX
市值: US$31.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KO
前期市值: US$27.4万
在 Q3 2025 季度中，Shakespeare Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHX。 本季清仓仓位包含 KO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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