13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
93 檔
45.6%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Shakespeare Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.8亿，整体持股档数为 93 档。
Shakespeare Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 23 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 15 档标的。
在资产配置集中度方面，Shakespeare Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOOV, VOOG, FBND 等）合计占整体申报市值的 45.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 13.18% | +6.62% | +5.23% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.28% | +8.00% | +2.63% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.25% | +1.94% | +4.59% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.48% | -1.79% | +3.25% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.70% | -5.90% | EXIT | |
| 6 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 5.61% | +1.17% | -0.34% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.32% | -5.48% | EXIT | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.00% | -4.77% | EXIT | |
| 9 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 4.72% | +0.54% | +2.72% | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 4.06% | -0.40% | +4.25% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.90% | +0.69% | +0.51% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.85% | +1.17% | -0.66% | |
| 13 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 1.29% | -1.05% | EXIT | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.33% | -0.24% | |
| 15 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.28% | +0.37% | |
| 16 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.85% | — | -3.02% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.73% | EXIT | |
| 18 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.71% | +0.10% | — | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.62% | +0.10% | +11.06% | |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.57% | +0.08% | -11.91% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.21% | -0.14% | |
| 22 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.50% | +0.06% | -29.61% | |
| 23 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.07% | -10.11% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.09% | -0.93% | |
| 25 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.44% | +0.09% | +0.06% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.44% | +0.12% | +8.41% | |
| 27 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.14% | +10.46% | |
| 28 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.44% | EXIT | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +22.61% | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.42% | -0.40% | EXIT | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.42% | +0.06% | -6.68% | |
| 32 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.41% | — | -20.34% | |
| 33 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.11% | -0.84% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.34% | EXIT | |
| 35 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 0.31% | — | +0.23% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.08% | +5.39% | |
| 37 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.27% | EXIT | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.19% | EXIT | |
| 39 | COFS | Choiceone Financial Svcs Inc | 股票-其他 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.24% | EXIT | |
| 41 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.26% | +0.09% | -1.54% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.25% | -0.23% | EXIT | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.04% | -1.34% | |
| 44 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.07% | +0.45% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.21% | EXIT | |
| 46 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | -8.79% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.05% | +7.85% | |
| 48 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 49 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | +6.11% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.04% | +14.40% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shakespeare Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 93 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Shakespeare Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOOV (13.2%)、VOOG (11.3%)、FBND (8.3%)。其中最大持股仓位 VOOV 占据整体投资组合约 13.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHX
市值: US$40.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AGG
前期市值: US$3034.2万
在 Q2 2025 季度中，Shakespeare Wealth Management, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHX。 本季清仓仓位包含 AGG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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