13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
27 檔
68.5%
Q1 2026 季度申报显示，Shade Tree Advisors LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.7亿，涵盖 27 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Shade Tree Advisors LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 3 个仓位并完全清仓 18 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Shade Tree Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VXUS, SNDK 等）合计占整体申报市值的 68.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 58.52% | -4.16% | +5.43% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 11.57% | -0.98% | +12.08% | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 6.60% | +3.00% | — | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.81% | -0.08% | +5.36% | |
| 5 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 3.78% | -3.78% | EXIT | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.61% | -2.85% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.46% | -0.40% | +0.19% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | -0.08% | — | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.06% | -0.20% | — | |
| 10 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 0.87% | -0.11% | — | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.16% | +0.12% | |
| 14 | USAR | USA Rare Earth Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.09% | — | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 17 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.14% | — | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | — | |
| 19 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 21 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.05% | -30.61% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.27% | +1.17% | — | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.24% | +0.06% | — | |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.22% | -0.02% | +51.92% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -8.83% | |
| 26 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 27 | WOOF | Petco Health And Wellness Co | 股票-其他 | 0.07% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shade Tree Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 27 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Shade Tree Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (58.5%)、VXUS (11.6%)、SNDK (6.6%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 58.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SNDK
市值: US$921.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PBDC
前期市值: US$97.0万
在 Q1 2026 季度中，Shade Tree Advisors LLC 共进行了 32 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 18 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SNDK。 本季清仓仓位包含 PBDC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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