13F 申报指南13F 概念全攻略
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
55 檔
34.4%
Q2 2024 季度申报显示，SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 披露的美股组合总市值为 US$2.0亿，涵盖 55 个不同之权益投资仓位。
SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 在 Q2 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 24 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 的前 5 大核心持股（包含 VOO, USFR, VO 等）合计占整体申报市值的 34.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.99% | +0.99% | +8.41% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 13.54% | +0.23% | -11.87% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.00% | +0.39% | +7.63% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.23% | +0.07% | -2.53% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.87% | -0.86% | +0.75% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.70% | -0.51% | -0.85% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.12% | -0.87% | -28.51% | |
| 8 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.17% | -0.77% | +4.61% | |
| 9 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.16% | +0.30% | +10.49% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.15% | — | -6.20% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.48% | +8.94% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.02% | +4.33% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.18% | -2.61% | |
| 14 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.63% | — | +2.46% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.63% | -0.33% | -4.42% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.61% | -0.34% | +0.32% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.32% | +906.64% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.39% | -0.39% | +0.17% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.27% | -0.28% | +0.52% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | — | +3.26% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.19% | -0.21% | -4.70% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.03% | +0.15% | |
| 23 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.99% | -0.16% | +9.81% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.23% | -3.13% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.96% | -0.29% | -1.59% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.32% | -0.53% | |
| 27 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.26% | -0.06% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | -8.90% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.76% | -0.13% | +1.66% | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.02% | +1.86% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.27% | -0.09% | |
| 32 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.32% | EXIT | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.16% | -15.16% | |
| 34 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | -29.70% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.07% | -2.55% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.18% | +1.98% | |
| 37 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.50% | -0.32% | +73.17% | |
| 38 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.28% | +7.73% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.02% | +11.92% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.48% | — | +0.99% | |
| 41 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.16% | +1.76% | |
| 42 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.40% | — | -2.31% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.40% | — | +2.30% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 45 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.38% | -0.16% | +3.39% | |
| 46 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -1.88% | |
| 47 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 48 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | -1.83% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.11% | EXIT | |
| 50 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.19% | — | -16.36% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 55 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (21.0%)、USFR (13.5%)、VO (7.0%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 21.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NULG
市值: US$20.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PEP
前期市值: US$48.2万
在 Q2 2024 季度中，SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NULG。 本季清仓仓位包含 PEP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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