13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001908914
申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
98 檔
34.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，SFG Wealth Management, LLC. 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.8亿。该机构在本季度申报了 98 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，SFG Wealth Management, LLC. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 13 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，SFG Wealth Management, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 SPY, AVUV, MDYG 等）合计占整体申报市值的 34.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
TMSL
市值: US$115.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AGGH
前期市值: US$163.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 27.74% | -1.10% | +1.53% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.55% | +0.14% | +6.59% | |
| 3 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 5.69% | +0.23% | +10.26% | |
| 4 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 5.38% | -0.08% | +9.88% | |
| 5 | SPBC | Simplify US Eqty Pl Bitcoin | ETF-加密货币 | 4.61% | -0.01% | +1.81% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.09% | -8.33% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.06% | -5.75% | |
| 8 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.01% | +5.51% | |
| 9 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.12% | -0.01% | +6.56% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.80% | -0.01% | -0.13% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.66% | — | -0.52% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.57% | — | +299.19% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.07% | +0.68% | |
| 14 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 1.40% | +0.54% | +3.66% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.37% | -0.20% | +466.19% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.02% | -0.59% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.03% | +531.20% | |
| 18 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 1.09% | -2.53% | -7.67% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | -1.17% | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.92% | -0.04% | — | |
| 21 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.89% | — | +27.32% | |
| 22 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -9.07% | |
| 23 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.40% | +1.11% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -3.19% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.05% | -3.57% | |
| 26 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 27 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -1.43% | |
| 28 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.04% | -53.75% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +1.69% | -4.91% | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.55% | — | — | |
| 31 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.54% | +0.09% | NEW | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -6.37% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -1.52% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.01% | -1.77% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.09% | +0.63% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.14% | -5.20% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | +0.13% | +9.27% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.03% | -54.60% | |
| 39 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | -1.09% | |
| 40 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.40% | — | +15.39% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +2.08% | |
| 42 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -6.38% | |
| 43 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | +0.22% | |
| 44 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.03% | +8.94% | |
| 45 | CDX | Simplify High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.37% | — | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.02% | +0.17% | |
| 47 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.35% | +0.06% | — | |
| 48 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +6.81% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | -3.85% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SFG Wealth Management, LLC. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 98 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，SFG Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (27.7%)、AVUV (6.5%)、MDYG (5.7%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 27.7% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，SFG Wealth Management, LLC. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TMSL。 本季清仓仓位包含 AGGH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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