13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
95 檔
29.2%
Q1 2024 季度申报显示，SFG Wealth Management, LLC. 披露的美股组合总市值为 US$2.8亿，涵盖 95 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，SFG Wealth Management, LLC. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，SFG Wealth Management, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 SPY, AVUV, XLV 等）合计占整体申报市值的 29.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 26.74% | -1.10% | +2.97% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.66% | +0.14% | +4.73% | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 5.55% | -0.08% | +5.39% | |
| 4 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.23% | +9.59% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.09% | -7.72% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.06% | -5.59% | |
| 7 | SPBC | Simplify US Eqty Pl Bitcoin | ETF-加密货币 | 3.58% | -0.01% | +303.64% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.57% | — | +0.65% | |
| 9 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.38% | -0.01% | +171.31% | |
| 10 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.01% | -8.23% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.83% | — | -30.45% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.07% | +0.28% | |
| 13 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.64% | — | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | -0.01% | -8.86% | |
| 15 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 1.33% | +0.54% | +1.06% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.02% | +0.85% | |
| 17 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.01% | -0.02% | -2.80% | |
| 19 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.04% | — | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.95% | -0.04% | -1.71% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.03% | +0.45% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | -10.87% | |
| 23 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -40.61% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.05% | -3.34% | |
| 25 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.40% | +1.07% | |
| 26 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.63% | +0.09% | NEW | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.14% | +0.06% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -9.25% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.56% | — | +11.01% | |
| 30 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.52% | — | -1.31% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.01% | -10.00% | |
| 32 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | -37.58% | |
| 33 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.09% | -5.95% | |
| 34 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -30.43% | |
| 35 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +8.26% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +366.63% | |
| 37 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.13% | +0.87% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 41 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 42 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 43 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.03% | +10.39% | |
| 44 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.34% | +0.06% | -2.29% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +13.33% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | +1.76% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -1.41% | |
| 48 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 49 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 50 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.62% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，SFG Wealth Management, LLC. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 95 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，SFG Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (26.7%)、AVUV (6.7%)、XLV (5.5%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 26.7% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，SFG Wealth Management, LLC. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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