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Second Half Financial Partners, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Second Half Financial Partners, LLCCIK: 0001946654
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 109
Second Half Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 15.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.45
- 持仓稳定性
- 15.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.37
Second Half Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIL
0.0% US$0.0
减仓 DIVO
+0.0% US$35.1万
清仓 XOM
新建仓 QDPL
减仓 OMAH
0.0% US$36.4万
加仓 QQQI
0.0% US$354.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 17.63% | -1.73% | — | |
| 2 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 11.63% | +0.45% | — | |
| 3 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 8.81% | -0.19% | — | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 7.73% | -0.60% | +0.00% | |
| 5 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 7.57% | +0.34% | — | |
| 6 | OMAH | Vistashares Trg 15 Berkshire | ETF-其他 | 6.54% | -0.48% | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.05% | -0.21% | -8.18% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.23% | +0.44% | +7.03% | |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.55% | +0.34% | +0.67% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.06% | +0.14% | |
| 11 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.50% | -0.06% | -3.72% | |
| 12 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.08% | -1.17% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.12% | +0.04% | -6.07% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | +2.01% | |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.04% | +0.10% | +22.93% | |
| 16 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.02% | -0.70% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.05% | +5.07% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.02% | -1.38% | |
| 19 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -5.55% | |
| 20 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | -3.87% | |
| 21 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.10% | -3.64% | |
| 22 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | -0.67% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -1.97% | |
| 24 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -3.94% | |
| 25 | DEFR | Aptus Deferred Income ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -1.68% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.51% | +0.19% | +77.96% | |
| 27 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.50% | +0.09% | +7.83% | |
| 28 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.07% | +13.26% | |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 31 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.01% | +1.17% | |
| 32 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.11% | — | |
| 33 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.34% | -0.04% | -9.67% | |
| 34 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.04% | +12.44% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.05% | -5.53% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -5.17% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.34% | +0.09% | -2.53% | |
| 38 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.01% | -3.18% | |
| 39 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 40 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.06% | -0.30% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.06% | -1.00% | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | +0.04% | +15.31% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | — | -12.00% | |
| 44 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.29% | +0.13% | — | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | -3.47% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.15% | -3.69% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | +17.79% | |
| 50 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+14.8%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.63
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.82
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +22.2%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 109 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 102 | US$2.3亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 96 | US$2.3亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 90 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 82 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 93 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 93 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 65 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 152 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 45 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$8041.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$1.3亿 | 0 |
Second Half Financial Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 (QDPL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Lamar Advertising Co-a (LAMR); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV).
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申报历史
FAQ
Second Half Financial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Second Half Financial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 109 个已申报仓位之中。
Second Half Financial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Second Half Financial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4300.8万 (17.6%)
2. Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI) — US$2836.7万 (11.6%)
3. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$2149.1万 (8.8%)
4. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$1885.8万 (7.7%)
5. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — US$1846.7万 (7.6%)
Second Half Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Second Half Financial Partners, LLC 共进行了 101 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 (QDPL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Lamar Advertising Co-a (LAMR); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV)
Second Half Financial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Second Half Financial Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.2%
• Industrials: 17.0%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Communication Services: 8.2%
• Financials: 7.3%
• Health Care: 6.0%
投资风格解析
Second Half Financial Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.6%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$123.2万，现达 US$272.3万），同时减持 MSFT（-US$58.0万，仍持有 US$82.9万）。
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