13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.0亿
US$3.0亿
27 檔
46.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Searcy Financial Services Inc /adv 管理的美股投资组合规模来到 US$3.0亿，整体持股档数为 27 档。
在 Q1 2026，Searcy Financial Services Inc /adv 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 11 个既有持股进行加仓（合计增持 15 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Searcy Financial Services Inc /adv 的前 5 大核心持股（包含 IWL, VO, VB 等）合计占整体申报市值的 46.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 10.83% | +0.27% | +2.27% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.82% | +0.07% | +2.99% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.81% | +0.30% | +1.89% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 10.80% | -0.58% | — | |
| 5 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 8.07% | -1.03% | +3.53% | |
| 6 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 6.51% | -0.30% | -6.22% | |
| 7 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 6.05% | -0.69% | -17.57% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.14% | -2.42% | +75.11% | |
| 9 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.08% | +2.59% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.08% | +0.37% | -6.51% | |
| 11 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 5.01% | +0.02% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.50% | +0.05% | -0.61% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.30% | +0.07% | -0.02% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.25% | -0.18% | +0.53% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.01% | -0.17% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.32% | -0.14% | — | |
| 18 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +6.70% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | +2.03% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.03% | +0.08% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 23 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | — | — | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.08% | -0.01% | -9.28% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.01% | +0.35% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 27 | REAX | Real Brokerage Inc/the | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Searcy Financial Services Inc /adv 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.0亿，共申报了 27 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Searcy Financial Services Inc /adv 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWL (10.8%)、VO (10.8%)、VB (10.8%)。其中最大持股仓位 IWL 占据整体投资组合约 10.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVDE
市值: US$2912.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ACWV
前期市值: US$2716.4万
在 Q1 2026 季度中，Searcy Financial Services Inc /adv 共进行了 24 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVDE。 本季清仓仓位包含 ACWV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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