13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
25 檔
79.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Schaeffer Financial LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.3亿，整体持股档数为 25 档。
在 Q1 2026，Schaeffer Financial LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 12 个既有持股进行加仓（合计增持 16 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Schaeffer Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 IGSB, SCHB, SPGM 等）合计占整体申报市值的 79.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 28.73% | -1.40% | +6.45% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 19.06% | +1.20% | +2.32% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 16.01% | -0.98% | -0.28% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 11.90% | -0.08% | +2.94% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.60% | +0.92% | +1.11% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.48% | +0.58% | +2.27% | |
| 7 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 2.24% | -0.17% | +0.19% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.57% | +0.17% | +7.10% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.05% | — | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.01% | +18.99% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +2.09% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +56.47% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.11% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.06% | +0.27% | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 22 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.19% | -0.01% | +3.98% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +1.2% | +2.94% | 加仓 |
| 2 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.6% | +6.45% | 加仓 |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.1% | +7.10% | 加仓 |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.1% | +56.47% | 加仓 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +18.99% | 加仓 |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.1% | +2.27% | 加仓 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 不变 |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 不变 |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | — | +3.98% | 加仓 |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | — | — | 不变 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不变 |
| 12 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | 0% | +0.27% | 加仓 |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | 0% | — | 不变 |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 0% | — | 不变 |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | +2.09% | 加仓 |
| 16 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | 0% | +0.19% | 加仓 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 19 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | -0.9% | -0.28% | 减仓 |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -1.1% | +2.32% | 加仓 |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -1.6% | +1.11% | 加仓 |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Schaeffer Financial LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 25 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Schaeffer Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IGSB (28.7%)、SCHB (19.1%)、SPGM (16.0%)。其中最大持股仓位 IGSB 占据整体投资组合约 28.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XOM
市值: US$108.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPGM
前期市值: US$1932.6万
在 Q1 2026 季度中，Schaeffer Financial LLC 共进行了 17 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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