13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
21 檔
77.0%
截至 Q4 2025 季度末，Schaeffer Financial LLC 的美股持仓估值约为 US$1.3亿，全数申报仓位共有 21 档。
在 Q4 2025，Schaeffer Financial LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 9 个既有持股进行加仓（合计增持 11 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Schaeffer Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 IGSB, SCHB, SPGM 等）合计占整体申报市值的 77.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 28.15% | -0.42% | +49.25% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 20.19% | — | +0.41% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 16.86% | -1.11% | +1.13% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.17% | +0.70% | +0.30% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.72% | +0.49% | -24.94% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.13% | -50.28% | |
| 7 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 2.27% | -1.34% | +0.20% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | -41.06% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.24% | — | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -1.04% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.62% | — | -1.69% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.14% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.04% | +0.08% | |
| 15 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.10% | +0.22% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | — | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.19% | +0.04% | +1.34% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +8.5% | +49.25% | 加仓 |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +0.22% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 0% | +0.08% | 加仓 |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | — | — | 不变 |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | 0% | — | 不变 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不变 |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | 0% | +1.34% | 加仓 |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | -1.04% | 减仓 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -1.69% | 减仓 |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | 0% | +1.14% | 加仓 |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 不变 |
| 12 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | -0.1% | +1.13% | 加仓 |
| 13 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | -0.2% | +0.20% | 加仓 |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.2% | +0.30% | 加仓 |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.3% | +0.41% | 加仓 |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | -1.1% | -41.06% | 减仓 |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | -3.6% | -50.28% | 减仓 |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -4% | -24.94% | 减仓 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Schaeffer Financial LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 21 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Schaeffer Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IGSB (28.1%)、SCHB (20.2%)、SPGM (16.9%)。其中最大持股仓位 IGSB 占据整体投资组合约 28.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MSFT
市值: US$113.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQ
前期市值: US$21.7万
在 Q4 2025 季度中，Schaeffer Financial LLC 共进行了 17 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MSFT。 本季清仓仓位包含 QQQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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