13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
80 檔
54.5%
Sara-Bay Financial 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.8亿，分散于 80 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Sara-Bay Financial 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 17 档标的。
在资产配置集中度方面，Sara-Bay Financial 的前 5 大核心持股（包含 HLIO, NVDA, LEU 等）合计占整体申报市值的 54.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLIO | Helios Technologies Inc | 股票-其他 | 19.55% | +4.24% | -0.13% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 18.44% | -0.89% | -1.87% | |
| 3 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 股票-能源 | 11.52% | -1.59% | -22.93% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.95% | -0.23% | +0.06% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.70% | -2.95% | -0.14% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.53% | -0.06% | +0.66% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 4.52% | +1.34% | +360.41% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 4.16% | — | -0.66% | ||
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 3.69% | -0.72% | +23.16% | |
| 10 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.59% | -0.32% | +1.02% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.52% | -0.03% | -3.15% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.21% | — | +2.55% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.13% | +20.71% | |
| 14 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.97% | -0.07% | +0.02% | |
| 15 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.95% | +0.13% | +4.96% | |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.79% | +0.47% | -3.53% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.03% | -1.73% | |
| 18 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.19% | -0.33% | |
| 19 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.20% | — | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.53% | — | +14.99% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.08% | +5.39% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.01% | +11.98% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.06% | -0.82% | |
| 24 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.35% | -0.09% | — | |
| 25 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 0.34% | — | +2.73% | |
| 26 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.34% | +0.09% | +0.74% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.07% | -10.80% | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.47% | NEW | |
| 29 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.29% | — | -0.41% | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.07% | -5.35% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.04% | -3.64% | |
| 32 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.28% | +0.03% | -0.75% | |
| 33 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.26% | -0.03% | -2.41% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | -1.13% | |
| 35 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 36 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | +20.69% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.06% | -0.93% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 39 | MRALUSD | Granite 2x Long Mara ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +159.23% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.04% | -5.64% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +13.17% | |
| 42 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +13.42% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +13.33% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.18% | +0.20% | -3.88% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 46 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.03% | -2.63% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | -0.06% | -3.06% | |
| 48 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.02% | -8.31% | |
| 49 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.16% | -0.05% | -1.96% | |
| 50 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.06% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sara-Bay Financial 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 80 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Sara-Bay Financial 按市值排列的前三大核心持股分别为：HLIO (19.6%)、NVDA (18.4%)、LEU (11.5%)。其中最大持股仓位 HLIO 占据整体投资组合约 19.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SIVR
市值: US$54.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ASPI
前期市值: US$868.8万
在 Q4 2025 季度中，Sara-Bay Financial 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SIVR。 本季清仓仓位包含 ASPI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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