S&
Salomon & Ludwin, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Salomon & Ludwin, LLCCIK: 0001766156
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$12.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2116
Salomon & Ludwin, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2116 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.2亿，季度换手率为 10.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.69
- 持仓稳定性
- 10.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 25.47
Salomon & Ludwin, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 XLK
-6.6% US$1682.1万
减仓 SUB
+2.2% US$101.1万
减仓 JMST
+1.0% US$32.9万
加仓 IVW
-3.4% US$1052.0万
减仓 BIL
+1.9% US$82.0万
加仓 LRCX
-0.7% US$275.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2116 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.51% | +0.38% | -3.38% | |
| 2 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 6.36% | -0.45% | +2.20% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.20% | +0.98% | -6.58% | |
| 4 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 5.04% | -0.40% | +1.02% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.23% | +0.04% | -3.50% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.06% | -0.27% | +1.92% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.36% | -0.16% | -3.62% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.49% | — | -4.67% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.01% | -0.39% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.14% | +2.53% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.25% | -0.07% | +5.17% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.02% | -2.36% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.12% | -0.14% | +2.90% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.91% | -0.14% | -1.99% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.10% | -2.37% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.75% | +0.15% | -0.96% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.07% | -2.39% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.07% | -1.26% | |
| 19 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.58% | -0.01% | -5.26% | |
| 20 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.51% | +0.01% | -1.31% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.08% | +487.54% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | — | -0.94% | |
| 23 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.30% | -0.09% | +3.62% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | +0.03% | -0.76% | |
| 25 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.08% | +4.07% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.20% | -0.07% | +4.37% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | -2.10% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.11% | +0.06% | -2.12% | |
| 29 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | -0.75% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.06% | +6.61% | |
| 31 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | -3.89% | |
| 32 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -1.15% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.73% | +0.03% | -1.10% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.73% | +0.04% | -1.98% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.03% | -5.02% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.02% | -7.93% | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | -0.09% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.20% | -0.69% | |
| 39 | IXG | Ishares Global Financials Et | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.34% | |
| 40 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.01% | -1.87% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -4.04% | |
| 42 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -1.24% | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.45% | — | -5.58% | |
| 44 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -2.77% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -5.04% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.40% | +0.01% | -1.09% | |
| 47 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投资级债 | 0.39% | -0.01% | -0.59% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.05% | -0.01% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +290.22% | |
| 50 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.38% | — | -0.02% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+16.4%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2116 | US$12.2亿 | 10 | ||
| 2026 Q1 | 2097 | US$11.2亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 2142 | US$11.3亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 2154 | US$11.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 1121 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 717 | US$9.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 720 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 734 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 735 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 852 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 766 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 763 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 172 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 165 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 166 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 147 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 127 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 124 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 112 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 97 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 84 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 78 | US$5.9亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 71 | US$5.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 73 | US$4.8亿 | 6 | ||
| 2020 Q2 | 65 | US$4.6亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 237 | US$3.9亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 244 | US$5.0亿 | 5 | ||
| 2019 Q3 | 225 | US$4.9亿 | 3 | ||
| 2019 Q2 | 227 | US$4.9亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 249 | US$4.9亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 212 | US$4.3亿 | — |
Salomon & Ludwin, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 清仓: Viavi Solutions Inc (VIAV); 清仓: Semtech CORP (SMTC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2208 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Salomon & Ludwin, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Salomon & Ludwin, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.2亿，分布在 2116 个已申报仓位之中。
Salomon & Ludwin, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Salomon & Ludwin, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$7914.2万 (6.5%)
2. Ishares Short-term National (SUB) — US$7731.8万 (6.4%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$7528.3万 (6.2%)
4. JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — US$6122.5万 (5.0%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5144.8万 (4.2%)
Salomon & Ludwin, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Salomon & Ludwin, LLC 共进行了 183 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 106 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 清仓: Viavi Solutions Inc (VIAV); 清仓: Semtech CORP (SMTC)
Salomon & Ludwin, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Salomon & Ludwin, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.0%
• Consumer Staples: 11.3%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Financials: 7.7%
• Health Care: 6.8%
• Industrials: 5.6%
投资风格解析
Salomon & Ludwin, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SUB（+US$646.7万，现达 US$7731.8万），同时减持 ORCL（-US$158.9万，仍持有 US$466.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/salomon-ludwin-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get salomon-ludwin-llc