13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
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70.7%
Safir Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.5亿，分散于 19 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Safir Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 4 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 7 档标的。
在资产配置集中度方面，Safir Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, BSV, VUG 等）合计占整体申报市值的 70.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 40.34% | +1.34% | -0.50% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.29% | -0.47% | +0.39% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.06% | +0.71% | -0.81% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.66% | +0.02% | -0.28% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.34% | +0.03% | +1.67% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.56% | -0.40% | -0.30% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.54% | -0.81% | -0.13% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.34% | -0.19% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.78% | -0.18% | +2.06% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.77% | -0.16% | +2.06% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.08% | — | |
| 13 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | 股票-其他 | 0.21% | -0.08% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.04% | -32.41% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 16 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.16% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.5% | -0.28% | 减仓 |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.3% | +0.39% | 加仓 |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.2% | +1.67% | 加仓 |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.1% | -0.30% | 减仓 |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | -0.13% | 减仓 |
| 6 | SUB | Ishares Short-term National | +0.1% | +2.06% | 加仓 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.1% | +2.06% | 加仓 |
| 9 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | +0.1% | -0.19% | 减仓 |
| 11 | PEP | Pepsico Inc | 0% | — | 不变 |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | — | 不变 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -32.41% | 减仓 |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.9% | -0.50% | 减仓 |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.9% | -0.81% | 减仓 |
| 17 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | IMO | Imperial Oil LTD | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Safir Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 19 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Safir Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (40.3%)、BSV (11.3%)、VUG (10.1%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 40.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CVX
市值: US$24.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ABBV
前期市值: US$20.4万
在 Q1 2026 季度中，Safir Wealth Advisors, LLC 共进行了 15 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CVX。 本季清仓仓位包含 ABBV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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