13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001830103
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
17 檔
73.7%
Q4 2025 季度申报显示，Safir Wealth Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.5亿，涵盖 17 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Safir Wealth Advisors, LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 1 档、加仓 3 档、减仓 5 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Safir Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VUG, BSV 等）合计占整体申报市值的 73.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 41.25% | +1.34% | -2.40% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.98% | +0.71% | -2.92% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 10.96% | -0.47% | +3.61% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.19% | +0.02% | -0.55% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.13% | +0.03% | +0.37% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.42% | -0.40% | +3.11% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.43% | -0.81% | -2.83% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.94% | +0.34% | -0.48% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.70% | -0.16% | — | |
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.69% | -0.18% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.08% | — | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.06% | — | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.16% | EXIT | |
| 15 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | 股票-其他 | 0.15% | -0.08% | — | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.15% | NEW | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.16% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.3% | +3.61% | 加仓 |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.2% | +3.11% | 加仓 |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +0.37% | 加仓 |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | -0.55% | 减仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | — | — | 不变 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | — | 不变 |
| 8 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | — | — | 不变 |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | — | — | 不变 |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | — | 不变 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不变 |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | -0.1% | -0.48% | 减仓 |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.2% | -2.83% | 减仓 |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.2% | -2.92% | 减仓 |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.3% | -2.40% | 减仓 |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Safir Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 17 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Safir Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (41.3%)、VUG (11.0%)、BSV (11.0%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 41.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PEP
市值: US$20.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VOO
前期市值: US$5885.3万
在 Q4 2025 季度中，Safir Wealth Advisors, LLC 共进行了 9 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PEP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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