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RWWM, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
RWWM, Inc.CIK: 0001507683
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$13.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40
RWWM, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.5亿，季度换手率为 19.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.13
- 持仓稳定性
- 19.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 83.32
RWWM, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BABA
+2.6% -US$5839.4万
加仓 DJCO
-1.7% US$3908.6万
减仓 CRI
-38.4% -US$2432.6万
新建仓 CROX
加仓 LULU
+221.0% US$1566.3万
减仓 KHC
-26.7% -US$1657.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJCO | Daily Journal CORP | 股票-其他 | 15.74% | +3.04% | -1.74% | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 15.73% | -4.07% | +2.57% | |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 10.26% | +0.26% | -2.39% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.46% | +0.94% | +5.07% | |
| 5 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 9.15% | -0.39% | +29.63% | |
| 6 | FOXF | Fox Factory Holding CORP | 股票-其他 | 6.74% | +0.09% | -2.74% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 6.29% | +0.99% | +17.27% | |
| 8 | CRI | Carter's Inc | 股票-其他 | 4.39% | -1.72% | -38.35% | |
| 9 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 4.10% | -1.16% | -26.68% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.05% | -0.93% | -6.21% | |
| 11 | PII | Polaris Inc | 股票-周期性消费 | 2.52% | -1.01% | -43.78% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | +0.04% | -0.34% | |
| 13 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 1.99% | +1.17% | +221.02% | |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.68% | +106.22% | |
| 15 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 16 | AMCX | Amc Global Media Inc | 股票-其他 | 1.03% | +0.28% | -7.95% | |
| 17 | HELE | Helen of Troy Limited | 股票-其他 | 1.02% | -0.22% | -59.57% | |
| 18 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | — | -17.78% | |
| 19 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 20 | WGO | Winnebago Industries | 股票-其他 | 0.30% | -0.08% | -21.94% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.01% | +2.18% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.04% | +7.68% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.02% | -0.14% | |
| 24 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.09% | -0.01% | -1.18% | |
| 25 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 0.09% | — | -2.03% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.02% | +3.12% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | — | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.04% | -0.02% | -4.65% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.03% | -0.01% | +4.00% | |
| 31 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.03% | — | +0.12% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.02% | — | -2.81% | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 35 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.02% | — | -1.82% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.02% | — | +0.29% | |
| 39 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.01% | +0.02% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.2%
近4个季度表现
+6.9%
- 标准差
- +16.7%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -14%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.52
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.7
- 卡玛比率
- +1.01
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +15.7%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +18.1%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.75
- 上行潜力
- +3.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 40 | US$13.5亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 34 | US$13.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 34 | US$14.6亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 33 | US$14.0亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 19 | US$12.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 21 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 21 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 20 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$7.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$6.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$6.2亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$4.1亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$4.1亿 | 53 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$3.2亿 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$3.5亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$3.4亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$3.6亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$3.4亿 | 9 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$3.2亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$3.3亿 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$3.1亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$2.9亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$2.8亿 | 4 | ||
| 2017 Q2 | 10 | US$2.8亿 | 4 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$2.8亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 8 | US$2.7亿 | 7 | ||
| 2016 Q3 | 8 | US$2.5亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 8 | US$2.5亿 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 9 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2015 Q2 | 8 | US$1.9亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 8 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 8 | US$2.1亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 9 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 8 | US$1.8亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 7 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2013 Q4 | 10 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 10 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2013 Q2 | 10 | US$1.3亿 | 11 |
RWWM, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Crocs Inc (CROX); 新建仓: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 清仓: First American Financial (FAF); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Wabash National CORP (WNC).
申报历史
FAQ
RWWM, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RWWM, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.5亿，分布在 40 个已申报仓位之中。
RWWM, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RWWM, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Daily Journal CORP (DJCO) — US$2.1亿 (15.7%)
2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$2.1亿 (15.7%)
3. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1.4亿 (10.3%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.3亿 (9.5%)
5. Whirlpool CORP (WHR) — US$1.2亿 (9.2%)
RWWM, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RWWM, Inc. 共进行了 40 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Crocs Inc (CROX); 新建仓: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 清仓: First American Financial (FAF); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Wabash National CORP (WNC)
RWWM, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RWWM, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 57.8%
• Financials: 18.7%
• Information Technology: 8.2%
• Consumer Staples: 8.1%
• Energy: 5.6%
• Communication Services: 1.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
RWWM, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.1%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 57.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FOXF（+US$75.9万，现达 US$9119.3万），同时减持 BABA（-US$1.4亿，仍持有 US$2.1亿）。
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