13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001810555
申报总市值
US$9.1亿
US$9.1亿
120 檔
31.6%
在 Q2 2026 申报期间，RTD Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001810555）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$9.1亿，共持有 120 个公开申报仓位。
RTD Financial Advisors, Inc. 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 45 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 52 档标的。
在资产配置集中度方面，RTD Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, IWF 等）合计占整体申报市值的 31.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
JPM
市值: US$73.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
OTEX
前期市值: US$25.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.39% | +0.43% | +1.87% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.38% | -0.32% | +1.18% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.89% | +0.03% | +294.47% | |
| 4 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.43% | +0.01% | +3.31% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.39% | -0.42% | -3.58% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 4.17% | +0.07% | -1.17% | |
| 7 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 3.21% | +0.26% | +3.66% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.12% | -0.15% | +0.85% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.58% | -0.09% | +0.41% | |
| 10 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.55% | +0.23% | +3.61% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.12% | -2.56% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.16% | +294.97% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.10% | +0.01% | -1.54% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.95% | -0.23% | -2.13% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.88% | -0.17% | -3.50% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.01% | -0.46% | |
| 17 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.73% | -0.23% | -6.61% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.71% | -0.01% | -0.45% | |
| 19 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.07% | +1.58% | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.70% | -0.19% | -3.24% | |
| 21 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.52% | +0.04% | -0.79% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.06% | -2.63% | |
| 23 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | -4.87% | |
| 24 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.32% | +4.57% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.03% | -1.89% | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.31% | -0.01% | -1.27% | |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.07% | -1.03% | |
| 28 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.19% | -0.07% | -7.10% | |
| 29 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.15% | -0.11% | -6.00% | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | -0.48% | |
| 31 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.09% | +0.01% | -0.53% | |
| 32 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.08% | — | -1.75% | |
| 33 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 1.05% | — | -1.53% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.16% | -1.19% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | -3.19% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.87% | -0.04% | -1.06% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +10.06% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | -7.32% | |
| 39 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.59% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -0.41% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | -0.78% | |
| 42 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | — | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -1.76% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.01% | -0.70% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.42% | +0.22% | +54.39% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +1.45% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +0.01% | |
| 48 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.35% | — | +1.24% | |
| 49 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.44% | |
| 50 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.31% | +0.14% | +33.22% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，RTD Financial Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$9.1亿，共申报了 120 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，RTD Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (12.4%)、IJH (5.4%)、IWF (4.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 12.4% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，RTD Financial Advisors, Inc. 共进行了 107 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 45 个仓位、减仓 52 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JPM。 本季清仓仓位包含 OTEX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。