13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.2亿
US$9.2亿
113 檔
28.0%
Q4 2025 季度申报显示，RTD Financial Advisors, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$9.2亿，涵盖 113 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，RTD Financial Advisors, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 32 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，RTD Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWF, IJH 等）合计占整体申报市值的 28.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.93% | +0.43% | +0.93% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.27% | +0.09% | -5.76% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.13% | -0.25% | |
| 4 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.70% | -0.40% | -7.31% | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 4.37% | +0.03% | -3.14% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.18% | +0.09% | -0.89% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.42% | +0.07% | -1.69% | |
| 8 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 2.72% | +0.14% | — | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.09% | -2.69% | |
| 10 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.49% | +0.02% | -0.22% | |
| 11 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.38% | +0.17% | — | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.03% | -2.66% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.29% | -0.26% | -7.50% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.10% | -0.01% | -1.96% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.98% | -0.09% | -3.45% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.87% | +0.07% | -2.69% | |
| 17 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.20% | +4.40% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.80% | -0.04% | -2.56% | |
| 19 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.72% | +0.04% | -3.35% | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.69% | +0.12% | -2.37% | |
| 21 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.63% | -0.13% | -1.89% | |
| 22 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.59% | -0.19% | -5.10% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.12% | -4.30% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.15% | -2.67% | |
| 25 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.07% | -1.11% | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.30% | -0.01% | -0.49% | |
| 27 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.23% | -0.04% | -5.93% | |
| 28 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.23% | -0.05% | -1.03% | |
| 29 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.22% | -0.08% | -2.38% | |
| 30 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.05% | -3.14% | |
| 31 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.18% | -0.09% | -3.73% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.01% | -5.25% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.12% | -6.35% | |
| 34 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | -5.87% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | -2.46% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -86.49% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.80% | +0.05% | -2.87% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -9.90% | |
| 39 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -2.20% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -4.34% | |
| 41 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.59% | — | -0.18% | |
| 42 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -0.80% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.04% | -11.02% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -0.68% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -10.38% | |
| 46 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +0.96% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -4.86% | |
| 48 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +4.13% | |
| 49 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -3.63% | |
| 50 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.19% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，RTD Financial Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.2亿，共申报了 113 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，RTD Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (11.9%)、IWF (5.3%)、IJH (5.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 11.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IWX
市值: US$2226.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IEMG
前期市值: US$36.7万
在 Q4 2025 季度中，RTD Financial Advisors, Inc. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IWX。 本季清仓仓位包含 IEMG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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