13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001810555
申报总市值
US$9.2亿
US$9.2亿
96 檔
29.2%
在 Q1 2024 申报期间，RTD Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001810555）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$9.2亿，共持有 96 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，RTD Financial Advisors, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，RTD Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VNQ, BND 等）合计占整体申报市值的 29.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.43% | +0.43% | -0.96% | |
| 2 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 8.07% | -0.01% | -2.03% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.63% | -0.02% | -0.55% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.19% | +0.09% | -1.79% | |
| 5 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.73% | -0.40% | +1.10% | |
| 6 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 4.54% | +0.07% | +3.97% | |
| 7 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.03% | -1.32% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.81% | +0.09% | +0.42% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.09% | +0.20% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.64% | -0.26% | +1.52% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.39% | +0.02% | +4.99% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.07% | -0.09% | -1.35% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.02% | +0.07% | -1.00% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.90% | -0.01% | +2.83% | |
| 15 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.77% | +0.04% | +1.60% | |
| 16 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.68% | +0.12% | -0.96% | |
| 17 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.20% | +3.02% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.59% | -0.01% | -2.16% | |
| 19 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.07% | +6.22% | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.51% | -0.19% | -1.01% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.47% | -0.04% | +4.49% | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.31% | -0.05% | -1.75% | |
| 23 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | -0.28% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.12% | -3.06% | |
| 25 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.25% | -0.13% | +2.08% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.15% | +0.81% | |
| 27 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | +1.92% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.01% | -0.12% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.12% | -0.83% | |
| 30 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | -0.15% | |
| 31 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | -1.23% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | -0.80% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | -6.50% | |
| 34 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | — | -0.89% | |
| 35 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | -0.70% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.73% | +0.05% | -1.39% | |
| 37 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -2.51% | |
| 38 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.98% | |
| 39 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -0.21% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.04% | -6.66% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -6.92% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.13% | +697.49% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -0.41% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -2.54% | |
| 45 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -0.19% | |
| 46 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.65% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.02% | -0.30% | |
| 48 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -0.66% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.93% | |
| 50 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 0.28% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，RTD Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9.2亿，共申报了 96 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，RTD Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (10.4%)、VNQ (8.1%)、BND (6.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 10.4% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，RTD Financial Advisors, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。