13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001821984
申报总市值
US$12.3亿
US$12.3亿
137 檔
48.7%
在 Q1 2026 申报期间，Rockbridge Investment Management, LCC（CIK: 0001821984）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$12.3亿，共持有 137 个公开申报仓位。
Rockbridge Investment Management, LCC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 52 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 58 档标的。
在资产配置集中度方面，Rockbridge Investment Management, LCC 的前 5 大核心持股（包含 SCHZ, DFAC, DFIC 等）合计占整体申报市值的 48.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 20.23% | -0.66% | +8.21% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.32% | +0.52% | +8.08% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.98% | +0.13% | -0.03% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.70% | -0.39% | +6.91% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 6.63% | +0.04% | -1.74% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.70% | +0.02% | +4.51% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.48% | -0.19% | +1.02% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.41% | +0.45% | +18.56% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.92% | +0.33% | -3.07% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.69% | +0.23% | +2.92% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.58% | +0.06% | +0.14% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.05% | -22.44% | |
| 13 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.05% | +2.48% | |
| 14 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.28% | -0.11% | -1.83% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | +5.26% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.03% | +0.17% | +13.19% | |
| 17 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.16% | -2.36% | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | -2.39% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | -0.92% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.01% | -7.17% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.63% | -0.01% | +0.86% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.02% | +0.10% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.59% | — | +186.14% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -0.99% | |
| 25 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | -4.87% | |
| 26 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +0.03% | |
| 27 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -2.35% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -11.65% | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | -0.87% | |
| 30 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | +0.01% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +0.04% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | +27.03% | |
| 33 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.03% | +1.04% | |
| 35 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -0.85% | |
| 36 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | +0.01% | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.24% | +0.04% | +10.55% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -2.12% | |
| 39 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +77.03% | |
| 40 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.19% | -0.02% | -4.62% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.01% | +0.31% | |
| 42 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -4.77% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +0.01% | |
| 44 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.40% | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.04% | +0.30% | |
| 46 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +0.87% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.02% | +0.50% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | -3.78% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -4.39% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.13% | -0.02% | -11.51% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rockbridge Investment Management, LCC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$12.3亿，共申报了 137 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Rockbridge Investment Management, LCC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHZ (20.2%)、DFAC (13.3%)、DFIC (7.0%)。其中最大持股仓位 SCHZ 占据整体投资组合约 20.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
T
市值: US$48.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VUSB
前期市值: US$30.3万
在 Q1 2026 季度中，Rockbridge Investment Management, LCC 共进行了 120 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 52 个仓位、减仓 58 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 T。 本季清仓仓位包含 VUSB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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