13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001821984
申报总市值
US$12.3亿
US$12.3亿
135 檔
46.5%
截至 Q4 2025 季度末，Rockbridge Investment Management, LCC 的美股持仓估值约为 US$12.3亿，全数申报仓位共有 135 档。
在 Q4 2025，Rockbridge Investment Management, LCC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 68 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Rockbridge Investment Management, LCC 的前 5 大核心持股（包含 SCHZ, DFAC, SPTM 等）合计占整体申报市值的 46.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 19.47% | -0.66% | +12.55% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.99% | +0.52% | +4.25% | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 7.29% | +0.04% | -1.42% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.01% | +0.13% | +3.02% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.52% | -0.39% | +8.29% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.65% | -0.19% | +0.19% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.58% | +0.02% | +5.69% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.04% | +0.45% | +13.49% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.99% | +0.33% | +3.63% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.61% | +0.23% | +7.37% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.05% | -4.07% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.71% | +0.06% | -0.54% | |
| 13 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.05% | +2.38% | |
| 14 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.32% | -0.11% | -2.07% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | -0.20% | |
| 16 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.16% | -0.10% | |
| 17 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.17% | +22.15% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.07% | -2.15% | |
| 19 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | -3.91% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.01% | +9.11% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.02% | -0.35% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.64% | -0.01% | -1.71% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -9.23% | |
| 24 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | -7.67% | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +0.70% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -7.97% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -14.08% | |
| 28 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.03% | -1.13% | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | -7.35% | |
| 31 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +0.02% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +0.38% | |
| 33 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -0.40% | |
| 34 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +0.43% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | -7.19% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.24% | +0.04% | -9.10% | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -1.85% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.01% | +10.38% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.21% | — | -15.79% | |
| 40 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.21% | -0.02% | -0.19% | |
| 41 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -7.89% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | -3.23% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -3.46% | |
| 44 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.49% | |
| 45 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -12.52% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.02% | +0.24% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.15% | -0.04% | -0.57% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.14% | -0.02% | +11.15% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -2.26% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.83% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rockbridge Investment Management, LCC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$12.3亿，共申报了 135 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Rockbridge Investment Management, LCC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHZ (19.5%)、DFAC (13.0%)、SPTM (7.3%)。其中最大持股仓位 SCHZ 占据整体投资组合约 19.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AKRE
市值: US$408.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MESO
前期市值: US$79.2万
在 Q4 2025 季度中，Rockbridge Investment Management, LCC 共进行了 123 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 41 个仓位、减仓 68 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AKRE。 本季清仓仓位包含 MESO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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