13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001767602
申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
33 檔
60.2%
Q2 2026 季度申报显示，Roberts Financial Services LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.4亿，涵盖 33 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Roberts Financial Services LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 2 档、加仓 11 档、减仓 17 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Roberts Financial Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 IEUR, SPIB, USHY 等）合计占整体申报市值的 60.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 18.11% | -0.23% | +1.93% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 11.57% | -0.03% | +3.14% | |
| 3 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 10.82% | +0.05% | +2.33% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.84% | +0.21% | +0.61% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.50% | +0.40% | -5.10% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 5.47% | -2.22% | +0.52% | |
| 7 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 5.01% | +0.23% | -0.48% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 4.88% | +0.12% | -3.60% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.11% | -0.39% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.42% | -0.13% | -0.58% | |
| 11 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 3.71% | +2.36% | +2.87% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.60% | +0.01% | +1.26% | |
| 13 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.23% | -0.06% | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.20% | -0.16% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.14% | -0.09% | +0.11% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -1.50% | |
| 17 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.48% | +0.05% | — | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.39% | +0.19% | -0.56% | |
| 19 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -3.40% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -1.87% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | +28.83% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -5.67% | |
| 24 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -3.60% | |
| 25 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.12% | — | -6.12% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.02% | +12.50% | |
| 28 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 29 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.08% | — | +0.11% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 32 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.07% | -0.01% | -0.73% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | +0.01% | -1.80% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Roberts Financial Services LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 33 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Roberts Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IEUR (18.1%)、SPIB (11.6%)、USHY (10.8%)。其中最大持股仓位 IEUR 占据整体投资组合约 18.1% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
B
市值: US$163.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPYG
前期市值: US$2814.2万
在 Q2 2026 季度中，Roberts Financial Services LLC 共进行了 30 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 B。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。