13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
31 檔
55.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Roberts Financial Services LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$3.4亿。该机构在本季度申报了 31 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Roberts Financial Services LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 18 个仓位并完全清仓 0 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Roberts Financial Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 IEUR, SPIB, USHY 等）合计占整体申报市值的 55.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 18.04% | +0.07% | +48.57% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 12.21% | -0.64% | +28.94% | |
| 3 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 11.43% | -0.61% | -15.64% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.89% | -0.05% | +10.71% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.95% | +0.55% | -12.52% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 5.94% | -0.47% | -11.87% | |
| 7 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 5.11% | -0.10% | +51.01% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 4.53% | +0.35% | -10.45% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.07% | -19.39% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.36% | -16.16% | |
| 11 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 3.93% | -0.22% | -10.53% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.59% | +0.01% | -3.39% | |
| 13 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.25% | -52.34% | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.11% | -16.30% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.24% | -0.10% | +21.65% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -65.70% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.43% | -0.04% | -3.75% | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.33% | — | -23.07% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -18.91% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.14% | — | -18.25% | |
| 22 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.14% | -0.02% | -45.95% | |
| 23 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -56.49% | |
| 24 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.03% | -6.03% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 28 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.07% | +0.01% | +0.11% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.07% | — | +0.29% | |
| 30 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.07% | — | +0.87% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Roberts Financial Services LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 31 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Roberts Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IEUR (18.0%)、SPIB (12.2%)、USHY (11.4%)。其中最大持股仓位 IEUR 占据整体投资组合约 18.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$21.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
USHY
前期市值: US$4323.0万
在 Q1 2026 季度中，Roberts Financial Services LLC 共进行了 27 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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