13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001767602
申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
30 檔
49.3%
截至 Q3 2025 季度末，Roberts Financial Services LLC 的美股持仓估值约为 US$3.4亿，全数申报仓位共有 30 档。
在 Q3 2025，Roberts Financial Services LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 18 个仓位并完全清仓 32 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Roberts Financial Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 USHY, IEUR, SPYG 等）合计占整体申报市值的 49.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 13.58% | -0.61% | +4.84% | |
| 2 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 11.71% | +0.07% | +22.72% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.04% | +0.55% | -12.67% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 9.32% | -0.64% | +5.27% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 8.70% | -0.05% | +3.71% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 6.70% | -0.47% | +41.26% | |
| 7 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.54% | +0.35% | -13.11% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 5.50% | +0.36% | -0.01% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.26% | -0.07% | +2.56% | |
| 10 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 4.40% | -0.22% | +6.22% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.25% | +2.77% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.68% | +0.01% | -0.45% | |
| 13 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 3.23% | -0.10% | +0.62% | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.11% | -45.29% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.51% | -0.05% | +27.61% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.04% | -0.10% | -0.53% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.47% | -0.04% | +1.96% | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.29% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -1.71% | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.73% | |
| 21 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.26% | -0.02% | -0.19% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.17% | — | -44.08% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.03% | +0.14% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 26 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 28 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | +0.90% | |
| 29 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.08% | +0.01% | +0.11% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.07% | — | +0.29% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Roberts Financial Services LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 30 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Roberts Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：USHY (13.6%)、IEUR (11.7%)、SPYG (11.0%)。其中最大持股仓位 USHY 占据整体投资组合约 13.6% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大获利了结 / 清仓标的
IDV
前期市值: US$575.9万
在 Q3 2025 季度中，Roberts Financial Services LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 32 个仓位。 本季清仓仓位包含 IDV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。