Roberts Financial Services LLC 在 Q2 2025 与前一季相比进行了哪些主要买卖调整？

在 Q2 2025 季度中，Roberts Financial Services LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 32 个仓位。本季清仓仓位包含 IDV。

本页展示的 Q2 2025 13F 数据集的来源与更新机制为何？

本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。

Roberts Financial Services LLC — Q2 2025 13F 持股

Name: Roberts Financial Services LLC — 13F Holdings, Q2 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001767602

申报总市值

US$3.4亿

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q2 2025CIK: 0001767602Schema.org 结构化 Dataset

← 返回最新季度

总申报市值

US$3.4亿

申报仓位数

30 檔

前5大集中度

45.7%

前季调仓动作

+0新+0加-18減-32清

Roberts Financial Services LLC 于 Q2 2025 季度申报之资产配置与仓位解析

在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Roberts Financial Services LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.4亿，整体持股档数为 30 档。

在 Q2 2025，Roberts Financial Services LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 18 个仓位并完全清仓 32 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。

在资产配置集中度方面，Roberts Financial Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 USHY, SPYG, IEUR 等）合计占整体申报市值的 45.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。

本季完整持股清单

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	13.74%	-0.61%	-40.90%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	12.32%	+0.55%	-48.19%
3	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	9.90%	+0.07%	-42.28%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	9.37%	-0.64%	-40.18%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	8.48%	-0.05%	-53.74%
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	6.22%	+0.35%	-2.73%
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	5.68%	+0.36%	-45.89%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	5.16%	-0.07%	-48.39%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	5.04%	-0.47%	-33.08%
10	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	4.36%	-0.22%	-60.27%
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.73%	+0.01%	-4.67%
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.70%	+0.25%	-47.37%
13	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.69%	+0.11%	-47.69%
14	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	3.21%	-0.10%	-38.78%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.26%	-0.05%	-22.91%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.10%	-0.10%	-22.69%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.48%	-0.04%	-47.98%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.44%	+0.01%	+0.52%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.43%	—	-2.79%
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.30%	—	-9.32%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.29%	+0.01%	-13.74%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.28%	-0.02%	+18.58%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-69.60%
24	WEC	Wec Energy Group Inc	股票-公用事业	0.11%	-0.01%	—
25	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.10%	+0.03%	-92.52%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.09%	+0.02%	—
27	MO	Altria Group Inc	股票-非周期性消费	0.08%	—	+4.58%
28	HBAN	Huntington Bancshares Inc	股票-金融	0.08%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.07%	—	—
30	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.07%	+0.01%	—

本季持股变动

Roberts Financial Services LLC 于截至 Q2 2025 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+3.2%	-2.73%	减仓
2	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+1.1%	-42.28%	减仓
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1%	-48.19%	减仓
4	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.9%	-40.90%	减仓
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	-33.08%	减仓
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.6%	-40.18%	减仓
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.6%	-45.89%	减仓
8	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+0.5%	-38.78%	减仓
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	-22.91%	减仓
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	-22.69%	减仓
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	-47.37%	减仓
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-47.98%	减仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	EXIT	清仓
14	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	-0.1%	EXIT	清仓
15	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	EXIT	清仓
16	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	EXIT	清仓
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	EXIT	清仓
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	EXIT	清仓
19	BKNG	Booking Holdings Inc	-0.1%	EXIT	清仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	EXIT	清仓
21	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	-0.1%	EXIT	清仓
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	EXIT	清仓
23	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.1%	EXIT	清仓
24	ENB	Enbridge Inc	-0.1%	EXIT	清仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	EXIT	清仓
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	EXIT	清仓
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	EXIT	清仓
29	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	EXIT	清仓
30	MA	Mastercard Inc - A	-0.1%	EXIT	清仓
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	EXIT	清仓
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	EXIT	清仓
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-69.60%	减仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	EXIT	清仓
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	EXIT	清仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	EXIT	清仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	EXIT	清仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	EXIT	清仓
39	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.2%	-47.69%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	EXIT	清仓
41	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.3%	EXIT	清仓
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.3%	EXIT	清仓
43	CLX	Clorox Company	-0.3%	EXIT	清仓
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	-48.39%	减仓
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	EXIT	清仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	EXIT	清仓
47	AAPL	Apple Inc	-0.7%	-92.52%	减仓
48	IDV	Ishares International Select	-1.1%	EXIT	清仓
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.6%	-53.74%	减仓
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-2%	-60.27%	减仓

Roberts Financial Services LLC Q2 2025 常见问题解答 (FAQ)

Roberts Financial Services LLC 在 Q2 2025 的 13F 申报总市值与持股数量是多少？

根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Roberts Financial Services LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 30 个公开持股仓位。

Roberts Financial Services LLC 在 Q2 2025 的核心持股（前几大持仓）包含哪些股票？

在 Q2 2025 季度，Roberts Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：USHY (13.7%)、SPYG (12.3%)、IEUR (9.9%)。其中最大持股仓位 USHY 占据整体投资组合约 13.7% 的权重。

美股机构大户与筹码追踪权威指南

精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率

浏览全部博客文章

13F 申报指南13F 概念全攻略

什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略

完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。

AlphaSMO 权威研究指南阅读专题

内部人交易高管持股披露

Roberts Financial Services LLC — Q2 2025 13F 持股

Roberts Financial Services LLC 于 Q2 2025 季度申报之资产配置与仓位解析

本季完整持股清单

本季持股变动

Roberts Financial Services LLC Q2 2025 常见问题解答 (FAQ)

美股机构大户与筹码追踪权威指南

什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略

什么是 Form 4 申报？内部人买卖股票报告机制解析

什么是 Form 144 卖股预告？高管出售限制性股票前哨战

13D vs. 13G 权益申报：揭露 5% 大股东主动与被动持股意图

如何正确解读机构持股变化：避开 13F 数字与拆股陷阱

什么是 Smart Money 聪明钱交汇？大户与内部人双重买入指标