13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
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78.0%
Roberts Financial Services LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.4亿，分散于 81 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，Roberts Financial Services LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Roberts Financial Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 USHY, SPYG, SPYV 等）合计占整体申报市值的 78.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 12.85% | -0.61% | -0.87% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.29% | +0.55% | +33.13% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 10.07% | -0.05% | +6.55% | |
| 4 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 8.78% | +0.07% | -30.60% | |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 8.74% | -0.64% | -1.03% | |
| 6 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 6.34% | -0.22% | +1.45% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.50% | -0.07% | +0.01% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 5.09% | +0.36% | -2.88% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 4.24% | -0.47% | +1.10% | |
| 10 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.91% | +0.11% | +0.63% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.25% | +0.43% | |
| 12 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.04% | +0.35% | +35.75% | |
| 13 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 2.68% | -0.10% | -32.36% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.15% | +0.01% | +0.58% | |
| 15 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.12% | — | -29.43% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | +0.61% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.03% | -8.17% | |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.80% | -0.10% | -1.48% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.04% | +0.70% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | -3.96% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -9.59% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | — | -19.07% | |
| 23 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.31% | — | -3.48% | |
| 24 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.26% | — | -12.14% | |
| 25 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.26% | — | -7.58% | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.24% | — | -12.67% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | — | -4.19% | |
| 28 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -14.48% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | — | -1.02% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.19% | — | -1.22% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | -3.40% | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.18% | — | -9.32% | |
| 33 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -9.20% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +1.94% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.17% | — | -20.44% | |
| 36 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.15% | — | — | |
| 37 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.13% | -0.02% | +2.77% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.12% | — | +3.27% | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.12% | — | -7.54% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 42 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.11% | — | -30.50% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | -49.06% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | -3.26% | |
| 45 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.11% | — | -2.63% | |
| 46 | NUHY | Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.53% | |
| 47 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -3.44% | |
| 48 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.10% | — | -5.66% | |
| 49 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | — | -9.65% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.09% | — | -2.08% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Roberts Financial Services LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 81 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Roberts Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：USHY (12.8%)、SPYG (11.3%)、SPYV (10.1%)。其中最大持股仓位 USHY 占据整体投资组合约 12.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
USHY
市值: US$6614.6万
在 Q1 2025 季度中，Roberts Financial Services LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 USHY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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