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Riverview Trust Co 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Riverview Trust CoCIK: 0001593600
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$8393.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 166
Riverview Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8393.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.88
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 76.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.13
Riverview Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 166 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FMUN
-17.6% -US$284.4万
加仓 KLAC
+900.0% US$230.2万
加仓 STX
0.0% US$219.5万
加仓 VV
0.0% US$79.5万
减仓 IEFA
-7.1% -US$12.6万
减仓 AGG
-17.9% -US$46.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMUN | Fidelity System Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 17.39% | -4.09% | -17.59% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 16.81% | -0.72% | -7.10% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.23% | +0.73% | — | |
| 4 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 5.36% | +2.66% | +900.00% | |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 4.40% | +2.55% | — | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.10% | +0.28% | — | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.50% | -0.66% | -17.89% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.24% | +0.22% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | -0.11% | -2.56% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.21% | — | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.30% | — | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.53% | +0.10% | — | |
| 13 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.51% | +0.12% | — | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.12% | +300.00% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.22% | +0.01% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.04% | -6.02% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.14% | -21.02% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.10% | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | — | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.09% | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.08% | -18.79% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | — | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.23% | — | |
| 24 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.68% | — | — | |
| 25 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 26 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.64% | +0.12% | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.06% | — | |
| 28 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 29 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.53% | +0.03% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | — | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.28% | — | |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.20% | — | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.39% | -0.09% | — | |
| 38 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.06% | — | |
| 40 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.07% | — | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.35% | +0.05% | — | |
| 43 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.34% | +0.02% | -4.73% | |
| 44 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.32% | +0.03% | -2.18% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.05% | -21.19% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.30% | -0.09% | — | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.30% | +0.07% | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.06% | -33.33% |
1–50 of 166
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.3
- 信息比率
- -0.7
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 166 | US$8393.7万 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 220 | US$8119.8万 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 240 | US$8305.8万 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 224 | US$8277.5万 | 83 | ||
| 2025 Q2 | 247 | US$8034.9万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 654 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 885 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 861 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 626 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 646 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 101 | US$9827.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 676 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 678 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 730 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 718 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 739 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 738 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 721 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 237 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 240 | US$9450.3万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 228 | US$9460.5万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 225 | US$8965.0万 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 226 | US$9044.7万 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 244 | US$8700.1万 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 264 | US$1.0亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 276 | US$1.0亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 271 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 278 | US$1.4亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 272 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 447 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 254 | US$1.3亿 | — |
Riverview Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清仓: Vanguard US Momentum Factor (VFMO); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Micron Technology Inc (MU).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 207 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Riverview Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Riverview Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8393.7万，分布在 166 个已申报仓位之中。
Riverview Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Riverview Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity System Muni Bnd ETF (FMUN) — US$1460.0万 (17.4%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1410.7万 (16.8%)
3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$607.0万 (7.2%)
4. Kla CORP (KLAC) — US$449.5万 (5.4%)
5. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$369.5万 (4.4%)
Riverview Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Riverview Trust Co 共进行了 73 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 39 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清仓: Vanguard US Momentum Factor (VFMO); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Micron Technology Inc (MU)
Riverview Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Riverview Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.6%
• Financials: 13.2%
• Industrials: 12.8%
• Health Care: 7.5%
• Consumer Staples: 5.8%
• Consumer Discretionary: 4.4%
投资风格解析
Riverview Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.8%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$268.5万，现达 US$449.5万），同时减持 FMUN（-US$305.6万，仍持有 US$1460.0万）。
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