13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
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42.4%
Rise Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$3.6亿，分散于 94 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Rise Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 54 个既有持股进行加仓（合计增持 58 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Rise Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, RDVY, VTV 等）合计占整体申报市值的 42.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 16.30% | -1.51% | +3.29% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 11.46% | -0.27% | +7.18% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.61% | -1.93% | +1.56% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 8.19% | +1.80% | +5.08% | |
| 5 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 6.49% | -0.94% | +6.51% | |
| 6 | LQTI | Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF | ETF-其他 | 6.42% | -1.10% | +13.19% | |
| 7 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 5.43% | +1.90% | +4.52% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.31% | +2.04% | +3.34% | |
| 9 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 4.57% | -0.74% | +0.10% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.22% | -0.76% | +4.35% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.12% | -0.66% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | -0.12% | +3.88% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.36% | -0.24% | -8.18% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.18% | -1.88% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.10% | -0.17% | +0.42% | |
| 16 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.89% | -0.23% | — | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.01% | +0.06% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.06% | -0.67% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.07% | +1.91% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +0.25% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.02% | +3.68% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.06% | +1.73% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.04% | -1.30% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | -0.57% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | +1.07% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.33% | +0.05% | +0.71% | |
| 28 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 0.32% | -0.01% | -11.42% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.08% | +0.32% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.43% | +3.82% | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +0.14% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.28% | +0.12% | +3.52% | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +0.17% | |
| 34 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.07% | -5.24% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.08% | +0.40% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.05% | -7.36% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.02% | -0.13% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +0.37% | |
| 39 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +0.63% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.22% | -0.03% | +0.03% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.05% | -5.13% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | -0.93% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | +0.45% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.05% | +0.55% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.05% | -4.84% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.18% | -0.03% | -9.91% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.18% | -0.04% | +1.63% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | — | -1.04% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | -0.04% | +0.74% | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.17% | -0.01% | -17.22% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rise Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 94 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Rise Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (16.3%)、RDVY (11.5%)、VTV (10.6%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 16.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MUNY
市值: US$252.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JMBS
前期市值: US$109.3万
在 Q1 2026 季度中，Rise Advisors, LLC 共进行了 99 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 54 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MUNY。 本季清仓仓位包含 JMBS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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