13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001831316
申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
1501 檔
32.9%
Q1 2025 季度申报显示，Rise Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.6亿，涵盖 1501 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Rise Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Rise Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, DFCF 等）合计占整体申报市值的 32.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1501 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 15.11% | -1.93% | +14.44% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.58% | -1.51% | +18.52% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 11.51% | -0.02% | +6.04% | |
| 4 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 6.35% | — | +8.75% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.10% | — | +41.88% | |
| 6 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 4.40% | -0.74% | +2.39% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.35% | — | -1.90% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.09% | -0.01% | -0.67% | |
| 9 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 1.82% | -0.94% | — | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.62% | -0.76% | +16686.27% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.58% | -0.24% | +73.23% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.12% | +277.01% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.18% | +65.93% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.12% | +14.85% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.06% | +14.51% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.85% | -0.17% | +19.94% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.01% | +3.73% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.59% | EXIT | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +0.25% | |
| 20 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 0.45% | -0.01% | +2.04% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.02% | +33.49% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.08% | +12.83% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | +5.99% | |
| 24 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | -17.38% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.04% | +12.78% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.06% | +44.13% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.08% | +5.26% | |
| 28 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | -7.63% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.05% | +11.99% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.05% | +27.21% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.05% | +13.12% | |
| 32 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | +2.04% | -0.84% | |
| 33 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -3.50% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.02% | +8.94% | |
| 35 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | +0.26% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.25% | -0.03% | +5.54% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +17.84% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | +2.08% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | — | +31.99% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.22% | -0.03% | +3.60% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | -0.04% | -52.59% | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.03% | -11.47% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | +36.72% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | +5.17% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.05% | -7.04% | |
| 46 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.01% | +1886.41% | |
| 47 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.18% | +0.12% | +15.12% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.02% | +4.11% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.18% | -0.01% | -8.33% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | +0.07% | +6.72% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rise Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 1501 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Rise Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (15.1%)、VUG (13.6%)、DFCF (11.5%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 15.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BUFZ
市值: US$411.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XSOE
前期市值: US$374.5万
在 Q1 2025 季度中，Rise Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BUFZ。 本季清仓仓位包含 XSOE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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